Configuração e Cadastro de Contatos

O módulo de Contatos no Odoo V14 é um componente crucial para gerenciar informações sobre clientes, fornecedores e outros stakeholders. Ele não só armazena detalhes básicos, mas também permite enriquecer o perfil com dados fiscais, histórico de vendas, preferências e muito mais. Vamos detalhar o processo de cadastro de forma didática e completa.

1. Cadastro de Empresa (Pessoa Jurídica)

1. Acesso ao Módulo de Contatos:
   • No painel principal do Odoo, localize e clique no módulo "Contatos".
2. Criar Novo Contato:
   • Clique em "Criar", situado no canto superior esquerdo da tela.

1. Selecionando o Tipo de Contato:
   • Marque a opção "Empresa", encontrada acima do campo "Nome".
2. Busca pelo CNPJ:
   • Insira o CNPJ da empresa no campo correspondente.
   • Clique no ícone de lupa para buscar. O sistema tem a funcionalidade de preencher as informações da empresa com base no cnpj dela. Para mais detalhes, visite a Documentação - Cadastro e configuração de empresas
3. Informações Fiscais da Empresa:
   • Código CEI: Insira se aplicável.
   • Perfil Fiscal: Escolha o perfil fiscal (ex.: "Não Contribuinte").
   • Estrutura Tributária: Complete conforme a estrutura da empresa.
   • CNAE Principal e Secundário: Indique as classificações pertinentes.
   • Capital Social: Informe o valor do capital social.
   • Natureza Jurídica: Selecione a opção apropriada (ex.: "Sociedade Empresária Limitada").
   • Operação de Consumo Final: Defina conforme a atividade da empresa.
   • Idioma: Selecione o idioma 'Português (BR)'. Ao selecionar o idioma, o padrão do tipo de contato para esse parceiro será configurado automaticamente. Por exemplo, se estiver em inglês, os e-mails serão enviados em inglês bem como documentos como faturas, pedidos de compras entre outros.

1. Salvando o Cadastro:
   • Após revisar e preencher todas as informações, clique em "Salvar".

2. Cadastro de Indivíduo (Pessoa Física)

1. Acesso ao Módulo de Contatos:
   • No painel principal do Odoo, localize e clique no módulo "Contatos".
2. Criar Novo Contato:
   • Clique em "Criar", situado no canto superior esquerdo da tela.

1. Processo Inicial:
   • Selecione "Indivíduo" como tipo de contato.
2. Informações Básicas:
   • Preencha campos:
   • • Nome completo
     • CPF
     • RG
3. informações gerais
4. • • Preencha os campos:
     • • Endereço: Informe o endereço completo, incluindo CEP, rua, número, bairro, cidade e estado. É essencial não esquecer esta etapa. Você pode preencher manualmente ou utilizar a busca automática pelo CEP. Para isso, digite o CEP do contato no campo 'CEP' e clique no botão com ícone de 'lupa'. Isso preencherá automaticamente os campos com os detalhes do endereço do contato.
         
       • Cargo
       • Telefone
       • Celular
       • Título
       • Idioma: Selecione o idioma 'Português (BR)'. Ao selecionar o idioma, o padrão do tipo de contato para esse parceiro será configurado automaticamente. Por exemplo, se estiver em inglês, os e-mails serão enviados em inglês bem como documentos como faturas, pedidos de compras entre outros.

1. Associação com Empresa:
   • Se o indivíduo estiver vinculado a uma empresa já cadastrada, associe-o no campo "Empresa".
2. Informações Fiscais e Outras:
   • Complete os campos fiscais e outras informações pertinentes ao perfil da pessoa física.
3. Finalizando o Cadastro:
   • Clique em "Salvar" para concluir o registro do indivíduo no sistema.

Dicas Adicionais

• Consistência de Dados: Certifique-se de que as informações inseridas estejam corretas e atualizadas.
• Documentação: Mantenha documentos de suporte à mão para garantir a precisão dos dados cadastrais.
• Revisão: Sempre revise as informações antes de salvar para evitar erros futuros.