Fluxo de Compras
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    Fluxo de Compras


    O processo de compra é estruturado de forma a facilitar a aquisição de produtos ou serviços, começando com a solicitação de cotação até a efetivação do pagamento. Neste tutorial, você aprenderá o passo a passo detalhado de como gerenciar uma cotação de compra até a geração de uma fatura do fornecedor no Odoo V14.


    Tutorial: Processo de Compra no Odoo V14:

    1. Acesso ao Módulo de Compras:

    • No menu de aplicativos , clique no módulo correspondente ao módulo de compras.


    2. Criação da Cotação:

    • No módulo, clique em "Criar Cotação".


    3. Preenchimento da Solicitação de Compra:

    • Fornecedor: Escolha o fornecedor apropriado na lista dropdown. O fornecedor deverá ter sido cadastrado no módulo de contatos.
    • Referência do Fornecedor: Insira a referência do fornecedor (se disponível ou aplicável).
    • Operação: Defina o tipo de operação de compra que se aplica.
    • Operação de Consumo Final: Use o toggle ou checkbox para indicar se é uma operação de consumo final.
    • Prazo do Pedido: Selecione a data em que você deseja que o pedido seja atendido.

    4. Adição de Produtos ou Serviços:

    • Clique no botão ou link para "Adicionar um item".
    • Escolha o produto ou serviço desejado da lista. (Certifique-se de que ele já foi previamente cadastrado no sistema.)

    A seguir será apresentada uma seção extra no qual é explicado o conceito de gestão de preços unitários. Após a explicação, o tutorial será retomado.

    ​Envio de Solicitação de Compra e Gestão de Preços Unitários
        • ​Durante o processo de compra no Odoo v14, ao enviar uma solicitação de compra para o fornecedor, é importante considerar a inclusão e a atualização do preço unitário de cada produto. Este procedimento, embora seja primordialmente interno, desempenha um papel crucial na gestão eficiente do estoque e na precisão da faturação.

    ​ ​Etapas Chave:

        1. Inclusão do Preço Unitário: Ao preparar uma solicitação de compra no Odoo v14, inclua o preço unitário dos produtos. Esta informação é para uso interno e não é enviada ao cliente.
        2. Atualização de Preços: Conforme as respostas dos fornecedores são recebidas, atualize os preços unitários no sistema. Isso garante que o registro de preços esteja sempre atualizado, refletindo as últimas informações do fornecedor.
        3. Impacto no Estoque: As atualizações de preço influenciam diretamente a gestão do estoque. O sistema Odoo v14 ajustará automaticamente os valores de estoque com base nos preços atualizados dos fornecedores.
        4. Persistência na Faturação: Quando uma fatura é gerada a partir de uma ordem de compra, o Odoo v14 mantém a consistência, usando os preços unitários atualizados para calcular o valor total da fatura.


    5. Salvar a Solicitação de Cotação:

    • Clique em "Salvar" no canto superior ou inferior da tela para garantir que todas as informações inseridas sejam salvas.




    6. Impressão da SDC:

    • Para obter uma cópia física ou digital da Solicitação, clique em "Imprimir SDC".


    7. Envio da Solicitação de Cotação:

    • Selecione a opção "Enviar por E-mail".
    • Tenha certeza de que o email do fornecedor foi corretamente registrado no módulo de contatos. Abaixo esta demonstrado o exemplo de email enviado para o destinatário contendo a SDC.


    • Abaixo esta o exemplo da visualização da SDC do fornecedor

    8. Confirmação do Pedido:

    • Após verificar no histórico de ações que a SDC foi enviada, o botão "Confirmar Pedido" se tornará mais visível. Clique nele para confirmar a compra.

    9. Validação do Recebimento de Produtos:

    • Uma vez que a cotação foi confirmada, localize e clique em "Receber Produtos" para registrar a chegada do produto/serviço adquirido.
    • Certifique-se de que a quantidade correta foi recebida e valide a entrada clicando em "Validar" e, em seguida, em "Aplicar".


    10. Criação da Fatura:

    • Com a entrega devidamente registrada, selecione a opção "Marcar para ser faturada".
    • Na sequencia, verá a opção "Criar Fatura". Clique nela.


    • Determine o diário a ser usado, seja pelo padrão da operação fiscal ou especificando um diferente.



    11. Verificação da Fatura de Rascunho:

    • Ao criar a fatura, será gerada uma versão de rascunho. Revise cuidadosamente todas as informações, com atenção especial para os campos de "Tipo de Documento", "Número da Série" e "Número do Documento".
    • Depois de garantir que tudo esteja correto, clique em "Confirmar" para gerar a fatura oficial do fornecedor.


    12. Finalização:

    • Na fatura gerada, confirme que a transação foi finalizada observando a etiqueta "Pago".
    • Se surgir algum problema ou discrepância, há a opção de emitir uma nota de crédito para ajustar os valores ou processar reembolsos.