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Emissão de NF-e
O Odoo v14 oferece recursos robustos para facilitar processos de negócios, incluindo a emissão de documentos fiscais eletrônicos, como a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). Para garantir uma experiência de usuário bem-sucedida e sem complicações, é essencial entender e configurar adequadamente certos aspectos e parâmetros dentro do sistema.
1. Cadastro de modo de pagamento: Antes de emitir qualquer documento fiscal, é imperativo definir os modos de pagamento. Isso inclui o cadastro de modos de pagamento, com opções que vão desde cartões de crédito e débito até pagamentos eletrônicos, como PIX e BOLETO.
2. Cadastro da Empresa: Especificações sobre a empresa, como informações básicas adquiridas através do CNPJ, campos obrigatórios como Nome, Inscrição Estadual e CNPJ, bem como detalhes fiscais e tributários são essenciais. Além disso, o sistema exige a inclusão de certificados digitais para garantir a autenticidade e a segurança das transações.
- Configurações de Nota Fiscal: Seja para a NF-e ou para a NFS-e, o sistema Odoo V14 requer uma atenção especial às abas de "Documentos Eletrônicos" e "NF-e". É aqui que se definem aspectos cruciais como o processador de documentos, o tipo de documento padrão e a série da Nota Fiscal.
3. Cadastro de Produtos e Serviços: Uma parte intrínseca de qualquer sistema de emissão de nota fiscal é o cadastro correto de produtos e serviços, com campos como tipo do produto, categoria, preço, tipo fiscal e código NCM/ISS, que devem ser meticulosamente preenchidos.
4. Cadastro do cliente: Para emitir a nota, é necessário um destinatário para aquele documento eletrônico. O contato cadastrado no Odoo V14 não é apenas um nome e um número. Ele é uma peça central no complexo quebra-cabeça fiscal e financeiro de uma empresa. Garantir que esses registros estejam completos, precisos e atualizados é fundamental para a correta emissão de notas fiscais e para a saúde fiscal geral da organização.
Emissão de nota fiscal
- Importante: o processo desta documentação começa a partir de uma fatura gerada a partir de um pedido de venda, para mais detalhes do fluxo de vendas e entrega de produtos, visite Documentação Fluxo de Venda e geração de Fatura de cliente . A partir da criação de um pedido de venda, que é possível gerar uma fatura, como indicada nesta documentação.
- Passo 1: Criação da fatura
- Importante: Este fluxo começa após clicar no botão "Criar Fatura", na etapa de confirmação do pedido de venda.
- Você pode deixar o diário da operação fiscal como automático ou configurar manualmente para qual diário essa fatura será alocada, caso deseje fazer isso, apenas desmarque o checkbox do primeiro campo "Diário de compra a partir da Operação Fiscal".
- Selecione o grupo. - é um campo o que serve para agrupar separações ou movimentos com o objetivo de criar fatura(s).
- Passo 2: Confirmar fatura
- Verifique os campos da fatura, principalmente
- O tipo de documento
- Se a inscrição estadual da empresa que esta emitindo está configurada corretamente
- Após confirmar a fatura, registre o pagamento da fatura e observe se a tag "Pago" aparece na fatura. Caso sim, ela esta paga.
- Na sequencia, acesse os detalhes fiscais para visualizar a nota fiscal eletrônica.
- Passo 3: Nos detalhes fiscais, você terá acesso às informações da nota fiscal que será emitida.
- Selecione a opção "Detalhes fiscais" para acessar os detalhes da NF-e. Algumas opções adicionais serão disponibilizadas após o acesso, são elas:
- Enviar: Opção para transmitir a nota Fiscal, aqui é verificado se a nota fiscal ainda possui erros nos seus campos que impossibilitam transmiti-la corretamente.
- Voltar para digitação: Utilize esta opção para possibilitar a edição da nf-e
- Visualizador PDF: ver a nota em pdf
- Visualizador XML: ver a nota no formato xml
- Invalidade Numeração: Invalida a nota em questão
- Passo 4: Envio do arquivo XML da NF-e para a Secretaria da Fazenda (SEFAZ) do estado correspondente para validação. Durante este passo, a SEFAZ verifica a autenticidade e a integridade do documento eletrônico, além de checar a consistência das informações prestadas. Após a validação, se tudo estiver correto, a SEFAZ autoriza o uso da NF-e, o que significa que a nota foi emitida de forma válida e pode ser utilizada para fins fiscais. Isso é indicado pelo retorno da autorização de uso, acompanhada de uma chave de acesso e um protocolo de autorização, que são anexados ao XML da NF-e.
- Selecione a opção "Enviar" e aguarde o status do envio. Caso seja autorizado um banner verde será disposto com a informação que a NF-e foi autorizada corretamente.
- Caso ocorra algum erro, o banner ficará vermelho e o erro de rejeição e seu respectivo código serão disponibilizados para as correções necessárias. Não esqueça de selecionar a opção "Voltar para digitação" para possibilitar a edição dos campos da NF-e.
Exemplo de uma NF-e transmitida com sucesso
