Emissão de NFS-e

Fluxo de Emissão de  NFS-e

O Odoo v14 oferece recursos robustos para facilitar processos de negócios, incluindo a emissão de documentos fiscais eletrônicos, como a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). Para garantir uma experiência de usuário bem-sucedida e sem complicações, é essencial entender e configurar adequadamente certos aspectos e parâmetros dentro do sistema.

1. Cadastro de modo de pagamento: Antes de emitir qualquer documento fiscal, é imperativo definir os modos de pagamento. Isso inclui o cadastro de modos de pagamento, com opções que vão desde cartões de crédito e débito até pagamentos eletrônicos, como PIX e BOLETO.

• DOCUMENTAÇÃO - CONFIGURAÇÃO DOS MODOS DE PAGAMENTO
  
  

2. Cadastro da Empresa: Especificações sobre a empresa, como informações básicas adquiridas através do CNPJ, campos obrigatórios como Nome, Inscrição Estadual e CNPJ, bem como detalhes fiscais e tributários são essenciais. Além disso, o sistema exige a inclusão de certificados digitais para garantir a autenticidade e a segurança das transações.

• • Configurações de Nota Fiscal: Seja para a NF-e ou para a NFS-e, o sistema Odoo V14 requer uma atenção especial às abas de "Documentos Eletrônicos" e "NF-e". É aqui que se definem aspectos cruciais como o processador de documentos, o tipo de documento padrão e a série da Nota Fiscal.

• • Documentação - Configuração e cadastro de empresas
    

3. Cadastro de Produtos e Serviços: Uma parte intrínseca de qualquer sistema de emissão de nota fiscal é o cadastro correto de produtos e serviços, com campos como tipo do produto, categoria, preço, tipo fiscal e código NCM/ISS, que devem ser meticulosamente preenchidos.

• • Documentação - Cadastro Produto / Serviço

4. ​Cadastro do cliente: Para emitir a nota, é necessário um destinatário para aquele documento eletrônico. O contato cadastrado no Odoo V14 não é apenas um nome e um número. Ele é uma peça central no complexo quebra-cabeça fiscal e financeiro de uma empresa. Garantir que esses registros estejam completos, precisos e atualizados é fundamental para a correta emissão de notas fiscais e para a saúde fiscal geral da organização.

• Documentação - Cadastro de contatos

Emissão de nota fiscal de serviço

• Levando em consideração desde o inicio da cotação da venda até a finalização do pagamento e emissão da nota fiscal.
• Observações importantes:
• • A localização da cidade do emissor da nota deve estar condizente com a do provedor de nota fiscal de serviço.
  • • Exemplo: São paulo -> Paulistana
  • Emissão de nota fiscal de serviço
  • Importante: o processo desta documentação começa a partir de uma fatura gerada a partir de um pedido de venda de serviço, para mais detalhes do fluxo de vendas e entrega de serviço, visite Documentação - Processo de venda e entrega de serviços  A partir da criação de um pedido de venda, que é possível gerar uma fatura, como indicada nesta documentação.

Passo 1: Selecionar a forma de faturamento, como exemplo usamos o método Fatura Normal

• • Passo 2: Selecionar o metodo de faturamento, no caso usamos o método Fatura Normal.
  • • Na fatura provisória, selecionar a opção "Confirmar". Após isto, a fatura está criada e pronta para que seu pagamento seja registrado.
    • Registre o pagamento da fatura e observe se a tag "Pago" aparece na fatura. Caso sim, ela esta paga.​
      

• • Passo 3: Para acessar as informações da nota fiscal, selecione o botão "Detalhes Fiscais"

• • Passo 4: Nos detalhes fiscais, você terá acesso às informações da nota fiscal que será emitida. 
  • Nela você pode:
  • • Enviar: Opção para transmitir a nota Fiscal
    • Voltar para digitação: Para edição da nota
    • Visualizador PDF: ver a nota em pdf
    • Visualizador XML: ver a nota no formato xml
    • Invalidade Numeração: Invalida a nota em questão
      
      
  • Passo 5: Envio do arquivo XML da NFS-e para a Secretaria da Fazenda (SEFAZ) do estado correspondente para validação. Durante este passo, a SEFAZ verifica a autenticidade e a integridade do documento eletrônico, além de checar a consistência das informações prestadas. Após a validação, se tudo estiver correto, a SEFAZ autoriza o uso da NF-e, o que significa que a nota foi emitida de forma válida e pode ser utilizada para fins fiscais. Isso é indicado pelo retorno da autorização de uso, acompanhada de uma chave de acesso e um protocolo de autorização, que são anexados ao XML da NFS-e.
  • • Selecione a opção "Enviar" e aguarde o status do envio. Caso seja autorizado um banner verde será disposto com a informação que a NFS-e foi autorizada corretamente.
    • Caso ocorra algum erro, o banner ficará vermelho e o erro de rejeição e seu respectivo código serão disponibilizados para as correções necessárias. Não esqueça de selecionar a opção "Voltar para digitação" para possibilitar a edição dos campos da NFS-e.

Exemplo de uma NFS-e transmitida com sucesso através da opção "Enviar"