Importação de Documento Eletrônico

Introdução

Importar uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) no Odoo 14 é um processo simples e eficiente. Ao realizar esta ação, o sistema automaticamente cadastra o destinatário da nota e os produtos nela contidos. Este procedimento não apenas economiza tempo, mas também minimiza erros manuais, garantindo maior precisão nas informações do seu sistema de gestão empresarial.

Passo a Passo para Importação

1. Acesso ao Módulo de Faturamento

• Inicie o processo acessando o módulo Faturamento no painel do Odoo.

2. Upload dos XMLs das faturas de NF-e

Dentro do módulo de Faturamento, na tela inicial, é possível criar faturas a partir de Notas Fiscais importadas por XML. Para isso, você pode seguir dois métodos:

1. Selecione a opção "Upload" localizada no diário em que deseja importar a fatura.
2. Escolha o diário desejado e clique na opção situada no canto superior direito, representada por três pontos. Em seguida, selecione "Upload de Faturas" no menu que se abre.

4. Processo de Importação

• Após selecionar uma das opções evidenciadas no passo anterior, uma janela para selecionar o arquivo XML será disponibilizada. Selecione o XML que será importado.
• Na sequência, uma janela para verificação das informações do XML importado será disponibilizada, verifique os seguintes campos:
  
• 1. Operação Fiscal: Selecione a operação fiscal correspondente à nota importada. Exemplos incluem operações de Compras, Devolução de Vendas, entre outras.
  2. Chave do Documento (Document Key): Este campo refere-se à chave de acesso da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). É um código único composto por 44 dígitos que identifica cada NF-e emitida e garante sua autenticidade e validade jurídica.
  3. Número do Documento (Document Number): Este é o número sequencial da NF-e. É o número que identifica a nota fiscal dentro da série em que foi emitida.
  4. Série do Documento (Document Serie): A série do documento é um identificador adicional para a NF-e. Serve para organizar e gerenciar melhor as emissões de notas fiscais, especialmente quando uma empresa possui diferentes locais de emissão ou diferentes regimes fiscais.
  5. Natureza da Operação: Indica a finalidade ou o tipo de operação que está sendo realizada com o documento importado, como venda, transferência, devolução, entre outros. É um campo que contextualiza a transação realizada.
  6. Parceiro Importado (Imported Partner): Verifique se o CNPJ do parceiro (cliente ou fornecedor) está correto conforme as informações do XML importado.
  7. Nome do Parceiro (Partner Name): Confirme se o nome do parceiro, conforme importado pela nota, está correto. Este campo assegura a correta identificação do parceiro envolvido na operação.
  8. Produtos da NFe em XML (NFe XML Products): Verifique a lista de produtos importados via XML para assegurar que todos os itens da nota fiscal foram corretamente registrados no sistema.

• Importante:
• • Seleção de Cadastro Interno do Produto: Se o produto já existir em seu cadastro interno, selecione-o no campo "Product Internal Reference". Essa ação evita a criação de múltiplos registros para o mesmo produto. Uma vez feita essa seleção, nas futuras importações do mesmo produto desse fornecedor, ele já virá selecionado automaticamente.
  • Matching Automático de Produtos: Se nenhum produto for selecionado manualmente, o sistema tentará fazer um matching com um produto interno através do código de barras ou do nome. Note que o sistema só realiza esta ação para matches exatos. Caso não encontre correspondência, um novo produto será criado automaticamente e selecionado para importações futuras.
  • Atenção com Produtos Criados Automaticamente: Produtos gerados automaticamente podem ter configurações erradas ou incompletas, pois a nota fiscal pode não fornecer informações suficientes para um cadastro completo. É importante revisar manualmente esses cadastros para garantir que todas as configurações estejam corretas.
  • Criação Automática de Contatos: O sistema busca pelo contato da nota fiscal através do CNPJ. Se não houver um contato correspondente já cadastrado, um novo será criado automaticamente. Assim como com os produtos, esses contatos podem ter informações incompletas e podem requerer ajustes manuais.
    

5. Confirmação da Importação

• Após selecionar o arquivo XML e verificar as informações do XML, voce terá duas opções de importação:
• • Importar Documento Fiscal (Import Fiscal Document): Escolha esta opção para importar o documento fiscal através do XML. Essa opção é adequada quando você precisa registrar um documento fiscal (como uma nota fiscal eletrônica) no sistema, garantindo que todas as informações fiscais e tributárias sejam corretamente transferidas e armazenadas.
    
  • Importar Fatura de fornecedores (Import Move): Utilize esta opção para importar faturas de fornecedores. Esta escolha é relevante quando o foco está na importação de dados relativos a transações financeiras, como detalhes de pagamento ou recebimento associados à fatura ou nota fiscal em questão. É ideal para manter o controle financeiro e contábil atualizado com as transações representadas pelo documento XML.

• Aguarde a confirmação de que a importação foi concluída com sucesso. Uma vez concluída, a nota importada estará visível no sistema com todas as suas informações pertinentes, como demonstrado na imagem abaixo.