Configuração das Formas de Pagamento no PDV
  • Entrar
    • Try Odoo

    Configuração das Formas de Pagamento no PDV



    Introdução

    O PDV (Ponto de Venda) no Odoo v14 é uma ferramenta essencial para facilitar e gerenciar as transações comerciais de sua empresa. Para utilizar eficientemente o PDV, é crucial ter modos de pagamento devidamente registrados no sistema. Um ponto chave na configuração desses modos é o "Meio de pagamento da NF", que é utilizado para a emissão de documentos eletrônicos, como a Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e). No final é necessário habilitar as formas de pagamento criadas nas configurações do PDV para possibilitar que sejam utilizadas nas operações de venda.

    Importante: 

    • É necessário fechar qualquer sessão aberta no PDV antes de editar ou criar novos modos de pagamento. O sistema não permite realizar essas alterações enquanto uma sessão estiver ativa.


    A seguir, apresentamos um passo a passo para configurar as formas de pagamento no PDV do Odoo v14.

    Passo a Passo para Cadastrar Formas de Pagamento no PDV

    1. Acessar o Módulo "PDV": No menu principal do Odoo, localize e clique no módulo "PDV".
    2. Configuração do PDV: Dentro do módulo "PDV", selecione a opção "Configuração".
    3. Escolha de Formas de Pagamento: Agora, clique em "Formas de pagamento". Você verá uma lista das formas de pagamento disponíveis no PDV.


    1. Atribuição de Modo de Pagamento:
      • Para adicionar uma nova forma de pagamento, clique em "Criar".


      • Será exibida uma tela com vários campos para preenchimento. Preencha os seguintes campos:
        • Método de Pagamento: Insira o nome do método de pagamento.
        • Diária: Selecione o diário contábil correspondente à forma de pagamento.
        • Conta Intermediária: Escolha a conta intermediária, usada como contrapartida da conta de receita no lançamento contábil das vendas do PDV.
        • Dinheiro: Marque esta opção se a forma de pagamento for em dinheiro. Ela habilita funcionalidades relacionadas a troco.
        • Dividir Transações: Se marcado, cada pagamento gerará um item de diário separado. Ativar esta opção pode retardar o fechamento do PDV.


      • Observação - Caso a empresa utilize o SAT, não é necessário configurar os campos da NFC-e, apenas os campos básicos. Os campos da NFC-e são:
        • NFC-e Account Payment Method: Atribua o modo de pagamento que será usado na emissão da NFC-e no PDV. Este modo deve estar previamente registrado no sistema. [Inserir link de documentação do modo de pagamento.


    1. Salvar Configurações: Após preencher todos os campos necessários, clique em "Salvar" para finalizar o processo de configuração da forma de pagamento no PDV.



    Passo a Passo para habilitar Formas de Pagamento no PDV

    1. Acessar o Módulo "PDV": No menu principal do Odoo, localize e clique no módulo "PDV".
    2. Configuração do PDV: Dentro do módulo "PDV", selecione a opção "Configuração".
    3. Escolha de Formas de Pagamento: Agora, clique em "Ponto de Venda". Você verá uma lista dos Pontos de Venda disponíveis no módulo de PDV.
    4. Selecione o Ponto de Venda que deseja configurar na lista de PDVs.



    • Após escolher o Ponto de Venda (PDV) desejado, você terá acesso à tela de configuração do PDV selecionado. Nesta tela, é possível ajustar diversos aspectos, incluindo a interface do usuário, dispositivos conectados ao PDV, impostos, precificação, métodos de pagamento, faturamento (conta e recibo), gestão de inventário, cadastro de clientes, finanças e relatórios de vendas. Para configurar as formas de pagamento, procure e acesse a seção 'Pagamentos'.
    • Na seção 'Métodos de Pagamento', verifique as formas de pagamento disponíveis. Aquelas que estiverem marcadas estarão ativas no PDV para transações de venda. Se as opções desejadas de pagamento não estiverem presentes, selecione 'Editar'. Então, adicione ao campo quaisquer métodos de pagamento que estejam faltando.