Controle Abertura e Fechamento de Caixa
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    Controle de Abertura e Fechamento de Caixa


    Introdução

    O controle de abertura e fechamento de caixa no Ponto de Venda (PDV) é um processo crítico em qualquer negócio. No sistema Odoo, essa gestão é fundamental para assegurar a precisão das transações financeiras e a integridade do caixa. Através desse controle, é possível monitorar todas as entradas e saídas de dinheiro, evitando discrepâncias e problemas de gestão financeira. Implementar um procedimento rigoroso de abertura e fechamento de caixa no PDV é essencial para uma gestão financeira eficaz e transparente.

    Parte 1 - Habilitar Controle de Fechamento de Caixa nas Configurações do PDV

    Passos para Configuração:

    1. Acessar o Módulo de Ponto de Venda:
      • No painel de controle do Odoo, localize e clique no módulo "Ponto de Venda".
    2. Selecionar Opção "Configuração":
      • No menu superior do módulo "Ponto de Venda", clique em "Configuração".
    3. Clicar na Opção "Ponto de Venda":
      • Dentro de Configuração, procure pela opção "Ponto de Venda" e clique nela.


    1. Selecionar o Ponto de Venda para Configuração:
      • Encontre na lista o Ponto de Venda específico que deseja configurar e selecione-o.


    • Editar Configurações do PDV:
      • Clique na opção "Editar" para habilitar a edição das configurações do PDV selecionado.


    • Habilitar Controle de Dinheiro Avançado:
      • Na seção "Pagamentos", localize e selecione a caixa de seleção "Controle de Dinheiro Avançado". Esta funcionalidade permite gerenciar a abertura e o fechamento da caixa registradora de maneira eficiente.


    • Habilitar Identificação do Cliente:
      • Ainda na tela de configuração, vá até a seção "Clientes".
      • Ative a funcionalidade "Modulo POS Identificação de Cliente" marcando a caixa de seleção correspondente.
      • Defina o momento para identificação do cliente: antes do pagamento ou "não perguntar". Essa escolha depende da política de atendimento ao cliente da empresa.



    • Selecione a opção "Salvar" para registrar as modificações.



    Parte 2 - Passo a Passo para o Controle e Fechamento do Caixa do PDV no Odoo

    Abertura de Caixa

    1. Iniciar Nova Sessão no PDV:
      • No módulo "Ponto de Venda", localize o PDV desejado no painel e clique em "Nova sessão" para abrir uma nova sessão.


    1. Aguardar Carregamento da Sessão do PDV:
      • Espere o sistema carregar completamente a sessão do PDV.
    2. Definir Valor de Abertura do Caixa:
      • Uma mensagem indicará que o PDV está fechado e é necessário definir um valor de abertura do caixa.
      • Insira o valor inicial no campo específico. Você pode adicionar notas explicativas no campo abaixo.


    1. Abrir o Caixa:
      • Confirme a abertura do caixa selecionando a opção "Aberto".
      • Após este processo, o PDV estará pronto para realizar vendas.


    Fechamento de Caixa

    1. Iniciar Processo de Fechamento:
      • Na sessão do PDV, clique em "Fechar" no canto superior direito da tela.


    1. Analisar Vendas Realizadas:
      • Uma visão geral das vendas realizadas durante a sessão ativa será exibida, incluindo:
        • Formas de pagamento e valores recebidos.
        • Valor esperado (valor inicial de abertura do caixa).
        • Campo "Contado" para inserir o valor contado no fechamento do caixa.
        • "Diferença" indica a variação entre o valor contado e a soma do valor inicialmente informado na abertura do caixa com os totais das vendas realizadas.
    2. Registrar Valor Contado no Fechamento:
      • Insira no campo "Contado" o valor total contado no caixa no momento do fechamento.


    1. Verificar Inconsistências:
      • Confira o campo "Diferença". Se estiver zerado, indica que não há discrepâncias no fechamento do caixa.
    2. Concluir o Fechamento do Caixa:
      • Selecione "Fechar Sessão" para encerrar a sessão do PDV e concluir o processo de fechamento.


    Opções Adicionais

    • Manter Sessão Aberta: Caso deseje fechar o caixa mas manter a sessão ativa, utilize esta opção.
    • Continuar Vendendo: Para retornar à tela padrão do PDV sem encerrar a sessão, selecione esta opção.

    Importância do Procedimento

    Este procedimento é crucial para assegurar a precisão das transações financeiras e a integridade do caixa no seu negócio. A correta abertura e fechamento do caixa garantem uma gestão financeira eficaz e ajudam a prevenir discrepâncias ou problemas financeiros. É essencial que os responsáveis pelo PDV estejam bem treinados e familiarizados com estas etapas para garantir o sucesso deste processo.