Fluxo de Vendas
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    Fluxo de Vendas


    Bem-vindo ao tutorial passo a passo sobre como realizar uma venda e gerar uma fatura usando o Odoo. Este sistema de gestão empresarial inicia o processo de vendas com a criação de uma cotação. Após a confirmação desta cotação, ela se transforma em um pedido de venda. A seguir, detalharei cada passo desse processo, com explicações claras e didáticas para facilitar seu entendimento.

    Processo de Criação de uma Cotação de Venda no Odoo

    1. Acessando o Módulo de Vendas

    • Primeiro, no painel do Odoo, acesse o módulo "Vendas". Este é o ponto de partida para todas as suas atividades de venda.

    2. Iniciando uma Nova Cotação

    • Clique em "Criar" para começar uma nova cotação. Isso abre uma nova página onde você registrará os detalhes da venda.



      3. Preenchendo os Detalhes da Venda

      • Cliente:
        • Escolha o cliente da lista disponível. É importante selecionar corretamente o cliente para assegurar que a venda e a fatura sejam atribuídas à pessoa ou empresa certa.
      • Endereço de Cobrança:
        • Aqui, você seleciona o contato responsável pela cobrança. Este é o endereço para onde as faturas e notificações relacionadas ao pagamento serão enviadas.
      • Endereço de Entrega:
        • Escolha o contato que tem o endereço de entrega. Esse detalhe é crucial para garantir que o produto chegue ao destino correto.
      • Operação:
        • Certifique-se de que este campo esteja definido como "Venda", indicando que é uma transação comercial.
      • Operação de Consumo Final:
        • Especifique se a venda é para consumo final ou não. Esta informação pode ser relevante para questões fiscais e de estoque.
      • Presença do Comprador:
        • Escolha a opção que melhor descreve como a venda está sendo realizada: presencial, não presencial (via internet ou teleatendimento), entre outras. Esta seleção ajuda a classificar a venda para fins de relatório e conformidade fiscal.
      • Data da Cotação:
        • Defina a data em que a cotação está sendo criada e a data esperada para a confirmação do pedido.
      • Lista de Preços:
        • Se alterar a lista de preços, lembre-se de que isso afetará apenas os novos produtos adicionados à cotação.
      • Condições de pagamento:
        • Selecione a condição de pagamento;
      • Modo de pagamento:
        • Selecione o modo de pagamento da cotação.





      4. Adicionando Produtos ao Pedido na Cotação de Venda

      Após acessar a aba "Itens do pedido" na cotação de venda, o processo para adicionar produtos é detalhado e essencial para a precisão da cotação. Aqui está como proceder:

    1. Seleção do Produto:
      • Clique em "Adicionar produto" e escolha o produto desejado da lista.
      • Importância: A seleção correta do produto é fundamental para garantir que o item certo seja cotado e posteriormente vendido.
    2. Detalhamento do Produto:
      • Ao selecionar um produto, uma janela com detalhes específicos do produto será exibida. É crucial verificar e preencher essas informações com precisão.
    3. Campos Importantes no Cadastro do Produto:
      • Quantidade:
        • Defina a quantidade do produto que será vendida. Esta quantidade influenciará o estoque e o valor total da cotação.
      • Preço Unitário:
        • Este campo refere-se ao custo de uma única unidade do produto. É importante para o cálculo do valor total da venda.
      • Quantidade Fiscal:
        • A quantidade fiscal é usada para propósitos de relatórios fiscais e pode ser diferente da quantidade física, dependendo das regras fiscais aplicáveis.
      • Operação:
        • Verifique se está definida como "Venda", indicando a natureza da transação.
      • Linha de Operação:
        • Este campo deve também estar configurado como "Venda", reforçando o tipo de transação realizada.
      • Prazo de Entrega:
        • Se aplicável, defina o prazo para a entrega do produto. Esse campo é particularmente importante para gerenciar as expectativas do cliente e planejar a logística.
    4. Informações Fiscais do Produto:
      • Verifique as informações fiscais associadas ao produto, como ICMS, IPI, PIS e COFINS. Esses detalhes são cruciais para o cálculo correto dos impostos e para manter a conformidade fiscal.
    5. Finalizando o Cadastro do Produto:
      • Após completar todos os campos, escolha "Salvar & Fechar" para finalizar o cadastro do produto cotado.
      • Para adicionar mais produtos, use a opção "Salvar & Novo" e repita o processo para cada item adicional.


    5. Transformando a Cotação em Pedido de Venda

    1. Salvando a cotação:
      • Localize e clique na opção "Salvar".
    3. Confirmando a Cotação:
      • Localize e clique na opção "Confirmar" na interface da cotação.
      • Efeito da Ação: Ao clicar em "Confirmar", a cotação deixa de ser um rascunho ou uma proposta e se torna um compromisso oficial de venda. Esta ação é um ponto crítico no processo de vendas, pois formaliza o acordo entre você (o vendedor) e o cliente.
    4. Status da Cotação/Pedido:
      • Após a confirmação, o status da cotação muda para refletir que agora é um pedido de venda confirmado.
      • Importância do Status: O status atualizado ajuda na rastreabilidade e na gestão do processo de vendas. Permite que a equipe de vendas e outras partes interessadas saibam que a venda foi acordada e está progredindo para as próximas etapas.
    5. Prontidão para Faturamento:
      • Uma vez que a cotação é confirmada e se torna um pedido de venda, ela está pronta para ser faturada.
      • Processo de Faturamento: Dependendo das configurações e processos de sua empresa, a fatura pode ser gerada automaticamente após a confirmação do pedido ou pode requerer etapas adicionais. O faturamento é o processo de emissão de uma fatura oficial para o cliente, detalhando os produtos ou serviços vendidos e solicitando pagamento.





    6. Validação da Entrega do Produto Vendido no Odoo

    A validação da entrega é um passo fundamental no processo de vendas no Odoo, estreitamente ligado ao módulo de inventários. Vamos detalhar este processo para que fique claro e didático.

    Integração com o Módulo de Inventários

    1. Disponibilidade do Produto:
      • Antes de validar a entrega, é crucial verificar se o produto está disponível no inventário.
      • Ação: No módulo de inventários, confirme se a quantidade necessária do produto está em estoque.
    2. Pedido de Compra para Reposição:
      • Caso de Indisponibilidade: Se o produto não estiver disponível, é necessário realizar um pedido de compra para repor o estoque.
      • Referência: Consulte a documentação de operações em inventário do Odoo para entender melhor este processo Documentação Operações de Inventário

    Faturamento do Produto

    • Modalidades de Faturamento:
      • Lembre-se de que o produto pode ser faturado de acordo com a quantidade entregue ou a quantidade solicitada. Esta escolha afeta como o processo de entrega e faturamento é gerenciado no sistema.

    Acessando Detalhes da Entrega

    1. Botão 'Entrega':
      • No pedido de venda, clique no botão "Entrega", localizado no canto superior direito. Isso leva você aos detalhes da entrega do produto vendido.


    Processo de Validação de Entrega

    1. Validação e Aplicação:
      • Na seção de entregas, você encontrará a opção "Validar". Clique nela para prosseguir.
      • Em seguida, clique em "Aplicar" para confirmar a quantidade de produto que está sendo entregue.
    2. Disponibilidade de Estoque:
      • Importante: A opção de validação só estará disponível se o produto em questão estiver disponível em estoque.
      • Alocando Produto: Ao selecionar "Validar" e "Aplicar", você está alocando a quantidade do produto que será vendido.
    3. Campos 'Reservado' e 'Concluído':
      • Reservado: Este valor mostra a quantidade do produto que foi reservada para a venda.
      • Concluído: Indica a quantidade do produto que foi efetivamente alocada para a venda.
      • Após selecionar "Aplicar", a quantidade "Concluída" será atualizada para refletir a quantidade do produto que deve ser entregue na venda.

    Este processo de validação da entrega assegura que os produtos vendidos sejam adequadamente alocados e entregues, mantendo a precisão do inventário e a satisfação do cliente. É uma etapa essencial para garantir que as operações de vendas e inventário no Odoo sejam gerenciadas de forma eficiente e eficaz.


    • Após validar a entrega dos produtos, o fluxo do pedido de venda está concluído.  O pedido está criado e pronto para ser faturado.
    • Observação Importante: Também é possível criar uma fatura desta cotação de venda. Basta selecionar a opção "Criar Fatura". Esse processo será detalhado nos próximos passos deste 


    Passo EXTRA: Iniciando o Processo de Faturamento a partir da cotação de Venda

    Após a validação da entrega do produto vendido, o próximo e final passo no processo de venda no Odoo é iniciar o faturamento do pedido de venda confirmado. Este passo é crucial para completar a transação comercial. Vamos detalhar como proceder:

    Criando a Fatura

    1. Botão 'Criar Fatura':
      • No pedido de venda confirmado, procure o botão "Criar Fatura". Este botão geralmente está localizado em uma posição de destaque na interface do pedido de venda.
      • Após isso, uma janela será disponibilizada. Nela, defina se o diário é da operação fiscal ou de outra origem, desmarcando a opção "Diário de Conta a partir da Operação Fiscal" se necessário e atribua o diário especifico que deseja que a fatura seja contabilizada.




    2. Verificação e Confirmação da Fatura Provisória:

    • Uma vez criada, revise a fatura provisória e assegure-se de que todas as informações estão corretas.
    • Confirme a fatura para finalizar o processo de faturamento.

    9. Opções Pós-Criação da Fatura:

    • Com a fatura gerada, diversas opções serão disponibilizadas: desde o envio e impressão, até o registro do pagamento.

    ​Envio da Fatura ao Cliente:

      • Utilize a opção "Enviar e Imprimir" para enviar a fatura.
      • Verifique se o e-mail chegou ao destinatário corretamente.

    ​Registro do Pagamento:

      • Para concluir o processo, clique em "Registrar Pagamento".
      • Ao finalizar, o status "Pago" deverá aparecer na fatura.




    Informação adicional: Visualização do Documento Eletrônico (NF-e) da Fatura Gerada

    Após a criação da fatura no Odoo, é importante verificar os detalhes fiscais associados, especialmente se a sua empresa está emitindo Notas Fiscais eletrônicas (NF-e). Este passo extra assegura que todas as informações fiscais estejam corretas e que o documento eletrônico correspondente à transação esteja em ordem. Vamos ver como acessar e visualizar esses detalhes:

    Acessando os Detalhes Fiscais

    1. Opção 'Detalhes Fiscais':
      • Na interface da fatura gerada, localize a opção "Detalhes Fiscais", geralmente encontrada no canto superior direito da tela.
      • Este botão é essencial para acessar informações específicas relacionadas à tributação e aos aspectos fiscais da transação.
    2. Visualização da NF-e:
      • Ao clicar em "Detalhes Fiscais", você será direcionado para uma nova tela onde pode visualizar o documento eletrônico emitido, neste caso, a Nota Fiscal eletrônica (NF-e).
      • Esta visualização permite verificar se todas as informações fiscais da venda, como impostos, base de cálculo, alíquotas, e outras informações relevantes, estão corretas e completas.
      • Para mais informações sobre documentos eletrônicos, visite as documentações sobre a Emissão de NF-e e NFS-e.

    Documentação - Emissão de NF-e

    Documentação - Emissão de NFS-e