Processo de Venda de serviços 

Bem-vindo ao tutorial passo a passo sobre como realizar uma venda de serviços e gerar uma fatura usando o Odoo. O processo se inicia com a criação de uma cotação. Após a confirmação desta cotação, ela se transforma em um pedido de venda. A seguir, detalharei cada passo desse processo, com explicações claras e didáticas para facilitar seu entendimento.

Processo de Criação de uma Cotação de Venda de serviço

1.  Acessando o Módulo de Vendas

• Primeiro, no painel do Odoo, acesse o módulo "Vendas". Este é o ponto de partida para todas as suas atividades de venda.

2. Iniciando uma Nova Cotação

• Clique em "Criar" para começar uma nova cotação. Isso abre uma nova página onde você registrará os detalhes da venda.

3. Preenchendo os Detalhes da Venda

• Cliente:
  • Escolha o cliente da lista disponível. É importante selecionar corretamente o cliente para assegurar que a venda e a fatura sejam atribuídas à pessoa ou empresa certa.
• Endereço de Cobrança:
  • Aqui, você seleciona o contato responsável pela cobrança. Este é o endereço para onde as faturas e notificações relacionadas ao pagamento serão enviadas.
• Endereço de Entrega:
  • Escolha o contato que tem o endereço de entrega. Esse detalhe é crucial para garantir que o produto chegue ao destino correto.
• Operação:
  • Certifique-se de que este campo esteja definido como "Venda", indicando que é uma transação comercial.
• Operação de Consumo Final:
  • Especifique se a venda é para consumo final ou não. Esta informação pode ser relevante para questões fiscais e de estoque.
• Presença do Comprador:
  • Escolha a opção que melhor descreve como a venda está sendo realizada: presencial, não presencial (via internet ou teleatendimento), entre outras. Esta seleção ajuda a classificar a venda para fins de relatório e conformidade fiscal.
• Data da Cotação:
  • Defina a data em que a cotação está sendo criada e a data esperada para a confirmação do pedido.
• Lista de Preços:
  • Se alterar a lista de preços, lembre-se de que isso afetará apenas os novos produtos adicionados à cotação.
• Condições de pagamento:
• • Selecione a condição de pagamento;
• Modo de pagamento:
• • Selecione o modo de pagamento da cotação.




4. Adicionar Serviço na Linha da fatura

• • Clique na opção "Adicionar uma linha" no cadastro da fatura, na aba "Linhas da Fatura"
  • Na sequencia será disposta a tela de linhas de fatura, nela preencha obrigatoriamente os seguintes campos
  • • Produto
    • • Ao selecionar o serviço disponível no campo "Produto", os demais dados fiscais dele serão atribuídos automaticamente
      • Verifique se as informações fiscais do serviço estão corretas, principalmente o código de tributação da cidade e o tipo de serviço LC - Ver Documentação Cadastro de produto/serviço para mais informações

1. • Passo 3: Confirmar cotação
   • • Selecionar a opção "confirmar"
     • Caso deseje enviar a cotação por email, usar o botão em azul "Enviar por e-mail"

• • Passo 4: Validar entrega do serviço
  • • É importante destacar que, como estamos tratando da venda de um serviço, o processo de entrega difere da entrega de um produto. No caso de serviços, há etapas manuais adicionais para confirmar a entrega, o que demanda atenção especial.
      
    • • Selecionar a linha do produto em "Itens de pedido" e mudar o valor do campo "entregue" de 0 para o valor da quantidade alocada na venda do serviço.
      •  Selecionar a opção "Venda" na Operação.
      • Após isso a opção "Criar Fatura" será disponibilizada, selecione-o. Dessa forma você será redirecionado para o módulo de faturamento com a visualização da fatura provisória;