Cadastro de Fatura de Fornecedor

Introdução

As faturas de fornecedor no Odoo são parte integrante do módulo de compras e são usadas para documentar e gerir os pagamentos devidos aos fornecedores por bens ou serviços adquiridos. Este tutorial abordará especificamente a criação de uma fatura de fornecedor através do módulo de faturamento. Para informações mais detalhadas sobre o fluxo completo de compras, consulte a documentação do Odoo.

Fluxo de Geração de Fatura de Fornecedor

1. Acessar o Módulo de Faturamento:
   • Entre no módulo de Faturamento no Odoo.
2. Navegar para Faturas de Fornecedor:
   • Selecione "Fornecedores" no menu superior.
   • Clique em "Faturas".

1. Criar uma Nova Fatura:
   • Aguarde a lista de faturas de fornecedor aparecer.
   • Utilize a opção "Criar" para iniciar uma nova fatura.

1. Preencher os Campos da Fatura:
   • Fornecedor: Selecione o fornecedor relacionado à fatura.
   • Tipo de Documento: Escolha o tipo de documento eletrônico, se aplicável. Caso contrário, deixe em branco.
   • Referência de Pagamento: Insira um código para referência interna do pagamento.
   • Modo de Pagamento: Especifique o modo de pagamento associado ao documento eletrônico, se houver.
   • Banco Beneficiário: Informe o número da conta bancária para o pagamento. No caso de faturas de fornecedor, será a conta bancária do fornecedor.
   • Auto-completar: Use esta função para preencher automaticamente a fatura com base em um pedido de compra existente.
   • Data da Fatura: Indique a data de emissão da fatura.
   • Data Contábil: Data em que a transação é registrada no sistema contábil.
   • Data de Vencimento: Informe a data limite para o pagamento da fatura.
   • Forma de pagamento: Ao invés de informar a data de vencimento, é possível definir uma forma de pagamento para a fatura em questão, se ela será paga em parcelas ou com pagamento imediato entre outros.
     
2. Adicionar Linhas da Fatura:
   • Clique em "Adicionar uma linha" para inserir os produtos ou serviços adquiridos.

1. • Preencha detalhes como Produto, Quantidade, Preço Unitário, Valor de Desconto, Descrição e Subtotal.
2. Salvar a Fatura:
   • Escolha "Salvar & Fechar" para finalizar o registro da fatura.
   • Ou "Salvar & Novo" para salvar a fatura atual e começar a preencher uma nova.

1. Confirmar a Fatura:
   • Após preencher todos os campos, confirme a fatura clicando em "Confirmar".

1. Após a Confirmação, existem as seguintes opções adicionais:
   • Nota de Crédito: Emita uma nota de crédito, se necessário.
   • Voltar para Provisório: Use esta opção para desfazer o lançamento da fatura, retornando ao estado de rascunho.
2. Após confirmar a fatura, ela terá a tag "Pago" atrelado a ela. Confirme o pagamento da fatura e aguarde a indicação de "Pago".
3. • Para imprimir a fatura, selecione o botão "Imprimir". Ele só será disponibilizado após a confirmação da fatura.