Contatos

  • Módulo contacts

  • Origem: Odoo padrão

  • Licença LGPL-3

  • Odoo 16.0, 17.0, 18.0

Cria o aplicativo Contatos, que reúne em um só lugar o cadastro de clientes, fornecedores, empresas e pessoas usados por todos os outros aplicativos. Sem ele, o cadastro de parceiros existe, mas não tem um menu próprio na tela inicial. O módulo também agrupa as tabelas de apoio do cadastro, como marcadores, segmentos, países, estados e bancos.

Quando usar

  • Para consultar e manter o cadastro de clientes e fornecedores sem depender do menu de Vendas, Compras ou Faturamento.

  • Quando a base tem só os módulos básicos e é preciso um ponto de entrada para cadastrar empresas e pessoas.

  • Para classificar parceiros por marcadores e segmentos e filtrar a lista por esses critérios.

  • Para manter as tabelas de países, estados, bancos e contas bancárias usadas nos cadastros.

Como configurar

  1. Abra Contatos na tela inicial e use o botão Novo para cadastrar uma empresa ou pessoa.

  2. Para classificar parceiros, cadastre os marcadores em Contatos -> Configuração -> Marcadores de contato.

  3. Cadastre os ramos de atividade em Contatos -> Configuração -> Segmentos e as formas de tratamento em Contatos -> Configuração -> Tratamento para o contato.

  4. Revise países, estados e grupos de país em Contatos -> Configuração -> Localização.

  5. Cadastre bancos e contas bancárias em Contatos -> Configuração -> Contas Bancárias.

Cuidados

  • O menu Configuração do aplicativo só aparece para usuários com acesso de administrador (grupo Definições).

  • Usuários internos sem o direito Criação de Contato apenas consultam os parceiros. Esse direito fica no cadastro do usuário, aba Permissões de Acesso, e a seção onde ele aparece só é exibida no modo desenvolvedor.

  • Um novo registro criado pelo aplicativo já vem marcado como empresa. Para cadastrar uma pessoa física, troque a opção Empresa para Individual no topo do formulário antes de salvar.

  • O cadastro é o mesmo usado em vendas, compras e faturamento. Alterar ou arquivar um contato aqui reflete em todos esses aplicativos.

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