Quadro de atividades

  • Módulo mail_activity_board

  • Origem: OCA

  • Maturidade OCA: Beta

  • Licença AGPL-3

  • Odoo 16.0, 17.0

Reúne em uma única tela as atividades agendadas em qualquer registro do Odoo, como ligações, reuniões e tarefas de acompanhamento, com visões em kanban, lista, calendário, tabela dinâmica e gráfico. Facilita enxergar o que está atrasado, quem é o responsável e abrir o documento de origem com um clique.

Quando usar

  • Um gestor precisa ver todas as atividades da equipe, de vendas, compras ou financeiro, sem entrar em cada aplicativo.

  • Encontrar atividades vencidas ou do mês seguinte e redistribuir entre os responsáveis.

  • Ver em lista todas as atividades de um mesmo pedido, contato ou fatura, inclusive as já planejadas para depois.

  • Medir volume de atividades por tipo, responsável ou origem em tabela dinâmica ou gráfico.

Como configurar

  1. Ative o modo desenvolvedor e abra Definições -> Usuários e Empresas -> Usuários.

  2. No usuário, aba Permissões de Acesso, seção Outro, marque Mostrar quadro de atividades de e-mail; por padrão só o administrador tem esse acesso.

  3. Abra Painéis -> Atividades para ver o quadro, agrupado por tipo de atividade, e use os filtros Agir. próximo mês e Agir. próximos 6 meses ou agrupe por Usuário e Origem.

  4. Em um registro com histórico, use o botão Ver Atividades, ao lado de Atividades, para abrir o quadro já filtrado para aquele documento.

Cuidados

  • O quadro é de consulta: não cria atividades novas. Para agendar, use o botão Atividades no próprio registro.

  • O menu Painéis -> Atividades só aparece para quem tem o acesso Mostrar quadro de atividades de e-mail; o botão Ver Atividades aparece para todos, mas fica desabilitado sem permissão de edição no registro.

  • Os rótulos dos filtros vêm da tradução do módulo e aparecem como Agir. próximo mês e Agir. próximos 6 meses, que mostram as atividades com prazo nos próximos 30 e 180 dias, incluindo as já vencidas.

  • O módulo instala também o Calendário e o menu Painéis, dos quais depende.

Módulos relacionados

Código e fontes

Mais módulos em Mensagens e calendário e na referência de módulos.