Revisar notificaciones y enviar SMS¶
Use mensajes o recordatorios desde el registro y revise destinatario y resultado de entrega.
Antes de comenzar¶
El contacto necesita móvil adecuado y el servicio SMS requiere configuración y créditos. Nota interna, correo y SMS tienen destinatarios y canales diferentes.
Paso a paso¶
1. Identifique comunicación y destinatario¶
Abra oportunidad, presupuesto, transferencia, tarea o evento. Revise contacto y número antes de usar la acción SMS disponible. Para recordatorios, revise tipo y antelación; correo y SMS son canales diferentes.
2. Revise y envíe¶
Lea el texto final con nombres, fechas y enlaces. Revise cantidad de destinatarios y crédito antes de enviar. Para avisos automáticos de transferencias o eventos, el responsable revisa plantilla y disparador antes de habilitarlos.
3. Revise el resultado del envío¶
Revise historial y errores. Antes de reintentar, compruebe número, crédito y si el mensaje anterior ya fue aceptado. Registre decisiones en el registro para que el equipo siga la conversación.
Resultado esperado¶
El mensaje o recordatorio tiene destinatario revisado y resultado trazable.
Si algo sale mal¶
Si no aparece la acción SMS, revise integración y permisos. Un mensaje en el historial no demuestra lectura. Resuelva números inválidos o errores antes de reenviar.