Mensagens, e-mail e histórico dos registros

  • Módulo mail

  • Origem: Odoo padrão

  • Licença LGPL-3

  • Odoo 16.0, 17.0, 18.0

Centraliza a comunicação dentro do Odoo. Cria o aplicativo Mensagens, com canais e mensagens diretas entre colegas, e o histórico que aparece ao lado de pedidos, faturas, contatos e demais registros, onde ficam as mensagens enviadas, as notas internas, os anexos, os seguidores e as atividades agendadas. É também o módulo que envia e recebe e-mails a partir dos documentos e guarda os modelos de e-mail.

Quando usar

  • Registrar no próprio pedido, fatura ou contato a conversa com o cliente, para que toda a equipe veja o histórico.

  • Deixar recados para a equipe sobre um documento com Notas internas, sem que o cliente receba.

  • Agendar tarefas de acompanhamento, como ligar, enviar proposta ou cobrar, em forma de atividade com prazo e responsável.

  • Conversar com colegas em canais por assunto ou em mensagens diretas pelo aplicativo Mensagens.

Como configurar

  1. Em Definições -> Configurações Gerais, seção Mensagens, clique em Tipos de atividades e revise os tipos que a equipe vai usar.

  2. Na mesma seção, marque Custom Email Servers (rótulo sem tradução na 16.0), informe o Domínio do alias e cadastre os Servidores de recebimento de e-mails e os Servidores de E-mail de Saída.

  3. Peça a cada usuário que abra Preferências, no menu do seu nome, e escolha em Notificação entre Tratamento por E-mails e Tratamento no Odoo, que entrega os avisos na Caixa de Entrada do aplicativo Mensagens.

  4. Para ajustar os textos enviados automaticamente, ative o modo desenvolvedor e abra Definições -> Técnico -> E-mail -> Modelos de E-mail.

Cuidados

  • O botão Enviar mensagem manda e-mail para todos os seguidores do registro, inclusive contatos de fora da empresa. Para comentários internos use Notas internas.

  • O envio depende de um servidor de e-mail de saída que funcione. Mensagens que falham ficam sinalizadas no histórico do registro e podem ser reenviadas depois de corrigido o problema.

  • Os menus técnicos de e-mail e mensagens ficam em Definições -> Técnico, que só aparece com o modo desenvolvedor ativo; alguns itens, como Servidores de recebimento de e-mails e Apelidos, também exigem esse modo.

  • Os tipos de atividade valem para toda a base; mudar ou arquivar um tipo afeta todos os usuários e aplicativos que o utilizam.

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