Entregar um projeto e conferir seus custos¶
Organize o trabalho vendido ao cliente, acompanhe tarefas e marcos e rastreie custos de compras e fabricação pela conta analítica do projeto.
Antes de começar¶
Tenha responsável, cliente, escopo de entrega e política de acesso. Para criação automática por venda, configure o acompanhamento do serviço no produto e revise a política de faturamento.
Passo a passo¶
1. Crie e distribua o trabalho¶
Crie o projeto ou abra projeto/tarefa gerado pela venda confirmada do serviço. Confira cliente e vínculo à linha de venda. Crie tarefas com responsável, prazo, etapa e critério de aceite útil. Configure recorrência ou alias de e-mail apenas quando essas formas de entrada fizerem parte do processo.
2. Acompanhe execução e aceite¶
Mova tarefas conforme o trabalho avança, registre impedimentos e agende acompanhamento. Use cronograma disponível e informações de ausências para planejar datas. Confira entregáveis com o responsável antes de concluir tarefas ou marcar marcos faturáveis como atingidos.
3. Vincule compras e produção¶
Confira a conta analítica do projeto. Aloque linhas de compra pela distribuição analítica e associe registros de fabricação à conta correspondente. Abra os contadores de compras e produção do projeto para conferir os vínculos. Compare custos faturados e pendentes; usar o mesmo nome de cliente não cria esses vínculos.
4. Fature e conclua o ciclo¶
Confira quantidades ou marcos faturáveis e crie a fatura pela política acordada. Concilie receita, custos comprometidos e realizados do projeto. Revise visibilidade no portal e eventual avaliação solicitada antes de encerrar ou arquivar o trabalho concluído.
Resultado esperado¶
Entregáveis, vendas e custos estão ligados a um projeto com responsáveis e aceite definidos.
Se algo der errado¶
Em custos ausentes, confira distribuição analítica, empresa, situação do documento e permissões. A demo não tem aplicativo de apontamento de horas instalado; use a política configurada de quantidade ou marcos. Receitas de assinaturas no projeto dependem dos módulos Enterprise de assinatura.