Acompanhar uma oportunidade até o orçamento ou tarefa¶
Mantenha juntos a conversa com o cliente, a próxima atividade e o resultado comercial. Crie uma tarefa de projeto quando houver trabalho técnico antes ou depois da venda.
Antes de começar¶
Tenha cliente, vendedor, equipe comercial e projeto de destino. A busca e o enriquecimento de leads usam serviços IAP configurados e podem consumir créditos.
Passo a passo¶
1. Registre e qualifique¶
No CRM, abra o funil e crie ou localize a oportunidade. Confira empresa, contato, receita esperada e vendedor. Converta o lead em oportunidade quando qualificado; confira contatos encontrados antes de criar outro cliente ou mesclar duplicados.
2. Registre a próxima ação¶
Agende uma atividade com responsável e prazo. Conclua com o resultado e agende a próxima. Mova a oportunidade para a etapa correspondente. Use nota interna para discussão da equipe e mensagem quando os destinatários selecionados devam recebê-la.
3. Crie o registro comercial ou de projeto¶
Use Novo Orçamento para preparar a proposta vinculada à oportunidade. Para acompanhamento técnico, use Create Task, selecione projeto e nome da tarefa e abra o contador de tarefas para conferir o vínculo. Criar uma tarefa não confirma venda nem fatura o trabalho.
4. Conclua e analise¶
Marque Ganha após confirmar o resultado comercial ou Perdida com um motivo útil. Consulte funil, ganhos e perdas e relatórios por vendedor com datas e equipes consistentes. Restaure uma oportunidade perdida quando a negociação recomeçar.
Resultado esperado¶
Uma oportunidade com próxima ação ou resultado definido e orçamentos e tarefas rastreáveis.
Se algo der errado¶
Se Create Task desaparecer, confira o contador de tarefas: a integração instalada oculta esse botão quando já existe tarefa. Em registros ausentes, confira filtros de vendedor, empresa ativa e acesso ao projeto de destino.
Veja na prática, com vídeo¶
Cenários da localização brasileira ligados a este guia, do começo ao fim, com exemplo calculado, passo a passo e vídeo curto com legendas.
Converter um lead com CNPJ em oportunidade e cliente (disponível em parte, vídeo de 2 min)