Seguir una oportunidad hasta el presupuesto o tarea¶
Mantenga juntos la conversación con el cliente, la próxima actividad y el resultado comercial. Cree una tarea de proyecto cuando haya trabajo técnico antes o después de la venta.
Antes de comenzar¶
Tenga cliente, vendedor, equipo comercial y proyecto de destino. La búsqueda y el enriquecimiento de leads utilizan servicios IAP configurados y pueden consumir créditos.
Paso a paso¶
1. Registre y califique¶
En CRM, abra el flujo y cree o localice la oportunidad. Revise empresa, contacto, ingreso esperado y comercial. Convierta el lead cuando esté cualificado; revise contactos coincidentes antes de crear otro cliente o combinar duplicados.
2. Registre la próxima acción¶
Programe una actividad con responsable y plazo. Finalícela con el resultado y programe la siguiente. Mueva la oportunidad a la etapa adecuada. Use nota interna para el equipo y mensaje cuando los destinatarios seleccionados deban recibirlo.
3. Cree el registro comercial o de proyecto¶
Use Nuevo presupuesto para preparar la oferta vinculada. Para seguimiento técnico, utilice Create Task, seleccione proyecto y nombre y abra el contador de tareas para verificar el vínculo. Crear una tarea no confirma la venta ni factura el trabajo.
4. Finalice y analice¶
Marque Ganada al confirmar el resultado comercial o Perdida con un motivo útil. Consulte flujo, ganancias y pérdidas e informes por comercial con fechas y equipos consistentes. Restaure una oportunidad perdida cuando se reanude la negociación.
Resultado esperado¶
Una oportunidad con próxima acción o resultado definido y presupuestos y tareas trazables.
Si algo sale mal¶
Si Create Task desaparece, revise el contador: la integración oculta ese botón cuando ya existe una tarea. Si faltan registros, revise filtros de comercial, empresa activa y acceso al proyecto.