Entregar un proyecto y revisar sus costes¶

Organice el trabajo vendido, siga tareas e hitos y rastree costes de compras y fabricación mediante la cuenta analítica del proyecto.

Antes de comenzar¶

Tenga responsable, cliente, alcance y política de acceso. Para creación automática desde ventas, configure seguimiento del servicio y política de facturación.

Paso a paso¶

1. Cree y asigne el trabajo¶

Cree el proyecto o abra el generado por la venta confirmada. Revise cliente y vínculo con la línea. Cree tareas con responsable, plazo, etapa y criterios de aceptación. Configure recurrencia o alias de correo cuando formen parte del proceso.

2. Siga ejecución y aceptación¶

Mueva tareas conforme avanza el trabajo, registre bloqueos y programe seguimiento. Use cronograma disponible y ausencias al planificar. Revise entregables antes de finalizar tareas o marcar hitos facturables alcanzados.

3. Vincule compras y producción¶

Revise la cuenta analítica del proyecto. Asigne compras por distribución analítica y registros de fabricación a la cuenta correspondiente. Abra contadores de compras y producción para verificar vínculos. Compare costes facturados y pendientes; compartir nombre de cliente no crea esos vínculos.

4. Facture y cierre el ciclo¶

Revise cantidades o hitos facturables y cree la factura según la política acordada. Concilie ingresos, costes comprometidos y reales. Revise visibilidad en portal y valoración solicitada antes de cerrar o archivar.

Resultado esperado¶

Entregables, ventas y costes están vinculados a un proyecto con responsables y aceptación definidos.

Si algo sale mal¶

Si faltan costes, revise distribución analítica, empresa, estado y permisos. La demo no tiene aplicación de partes de horas; utilice su política de cantidades o hitos. Los ingresos de suscripciones requieren sus módulos Enterprise.