Entregar y facturar una venta brasileña¶

Continúe desde un pedido aceptado hasta la entrega, facturación y revisión del documento fiscal vinculado. La secuencia depende de la política de facturación del producto y del procedimiento de la empresa.

Antes de comenzar¶

Compruebe el pedido confirmado, las direcciones del cliente, la operación fiscal aprobada y las condiciones de pago. Verifique si se facturan cantidades pedidas o entregadas y si ya existe un anticipo facturado.

Paso a paso¶

1. Compruebe la entrega¶

Desde el pedido, abra el botón Entrega. Compruebe artículos, cantidades, ubicaciones y posibles lotes o números de serie. Indique solo las cantidades realmente gestionadas. Valide según el procedimiento del almacén y revise la entrega pendiente de las cantidades restantes.

2. Cree la factura¶

Vuelva al pedido y seleccione Crear factura. En la factura normal, compruebe las cantidades facturables y la deducción de anticipos anteriores. Revise cliente, fecha, moneda, precios, operación fiscal y condiciones de pago antes de confirmar.

3. Compruebe los resultados fiscal y financiero¶

Abra el documento fiscal asociado a la factura. Compruebe modelo, serie, tercero, artículos y estado electrónico. Revise también las cuotas por cobrar y sus vencimientos. Siga el procedimiento de NF-e cuando corresponda; una factura contabilizada por sí sola no demuestra autorización.

Resultado esperado¶

Pedido, entrega, factura, documento fiscal y cuotas por cobrar permiten seguir la misma operación comercial.

Si algo sale mal¶

Si no hay nada que facturar, compruebe la política de facturación, cantidades entregadas, facturas existentes y operación fiscal de las líneas. En una entrega parcial, mantenga visible el saldo pendiente. Resuelva los rechazos fiscales antes de considerar la venta totalmente facturada y autorizada.