Importar registros y realizar cambios en lote¶
Prepare archivos reutilizables y cambie registros seleccionados conservando identificadores y alcance.
Antes de comenzar¶
Tenga permiso, archivo revisado y lista de registros a cambiar. Compruebe el mapeo con una muestra controlada antes de importar todo.
Paso a paso¶
1. Prepare identificadores y relaciones¶
Desde la lista, exporte campos en formato compatible con importación para actualizar. Conserve ID externo y revise empresa, fechas, decimales e identificadores relacionados. Guarde la exportación original para comparar.
2. Pruebe e importe¶
Elija Importar registros, cargue el archivo y revise cada columna. Use Probar para detectar relaciones o valores inválidos, corrija y repita. Importe y revise cantidad de registros y totales. Importaciones contables requieren además diario, formato y reglas de completado configurados.
3. Aplique una edición masiva configurada¶
Filtre y seleccione explícitamente los registros y abra la acción configurada. Para cada campo, elija Establecer o Eliminar según corresponda y revise valores antes de aplicar. Compruebe una muestra después. Crear la acción y sus campos y grupos corresponde al administrador.
4. Revise efectos de automatizaciones¶
Compruebe si guardar o importar activa automatizaciones, mensajes o cálculos. Para una automatización nueva, el administrador revisa disparador, filtro, acción y ejemplo controlado antes de activarla para todos los registros. Conserve archivo y resultado.
Resultado esperado¶
Los registros se actualizaron con identificadores estables y comparación anterior y posterior disponible.
Si algo sale mal¶
Reimportar sin identificadores puede crear duplicados. Probar correctamente valida el archivo, no todos sus efectos posteriores. Si se afectan registros inesperados, detenga otros lotes y compare la exportación antes de corregir.