Gestionar usuarios, roles y acceso al portal¶
Conceda acceso según responsabilidad, empresas permitidas y registros necesarios.
Antes de comenzar¶
Use un administrador autorizado y una definición de rol revisada. Usuarios internos y contactos de portal tienen finalidades distintas.
Paso a paso¶
1. Cree o actualice el usuario¶
En Ajustes > Usuarios y compañías > Usuarios, revise nombre, acceso, tipo, empresa predeterminada, empresas permitidas e idioma. Asigne el acceso funcional necesario. Revise destinatarios antes de invitar o restablecer contraseña.
2. Asigne roles funcionales¶
Abra Roles y revise sus grupos. Asigne el rol con fechas aplicables. Los roles son acumulativos y el módulo gestiona grupos desde ellos; editar grupos manualmente no mantiene una excepción estable. Revise usuarios afectados antes de cambiar un rol compartido.
3. Revise portal y autenticación en dos pasos¶
Conceda portal desde el contacto correcto y revise relación con cliente y empresa. Revise pedidos, facturas y proyectos accesibles. El usuario configura dos factores en seguridad de cuenta; preserve el método de recuperación antes de sustituir el autenticador.
4. Verifique y retire accesos¶
Use una cuenta con el rol previsto para comprobar menús y registros, incluida otra empresa cuyo acceso deba restringirse. Al vencer el rol o salir el usuario, revise roles activos, empresas, portal y estado según el procedimiento.
Resultado esperado¶
Los usuarios realizan su trabajo con acceso a empresas y registros revisado.
Si algo sale mal¶
Si falta un menú, revise empresa activa, vigencia del rol y grupos antes de dar administración. Los grupos técnicos muestran opciones adicionales; no sustituyen la revisión funcional.