Consultar paneles y crear un análisis de negocio¶
Use filtros consistentes y examine el origen de los totales antes de crear o distribuir un análisis.
Antes de comenzar¶
Defina pregunta, medida, empresa y período. Crear vistas BI gráficas exige BI View Editor Manager; diseñar informes SQL exige un administrador que conozca los datos.
Paso a paso¶
1. Consulte un panel publicado¶
Abra Paneles y elija ventas, CRM, compras, inventario o fabricación. Revise empresa, fechas y filtros. Abra registros de origen cuando sea posible y compruebe si el recuento representa pedidos, líneas, entregas o facturas.
2. Defina una vista BI gráfica¶
En Custom BI Views, cree una vista y use Query Builder para seleccionar objetos y campos. Asigne filas, columnas y medidas en sus opciones. Guarde, seleccione Generate BI View y Open BI View. Compare una muestra conocida antes de publicar un menú.
3. Use un informe SQL revisado¶
Abra Paneles > SQL Reports y seleccione el informe publicado. Alterne lista, tabla dinámica y gráfico. Para un informe materializado, compruebe la actualización: puede mostrar una instantánea sin cambios de hace unos segundos.
4. Revise totales y destinatarios¶
Compare totales con un informe operativo de iguales filtros. Revise grupos y restricciones de empresa antes de compartir. Registre definición del indicador y fecha de actualización con exportaciones para reproducir las cifras.
Resultado esperado¶
El análisis tiene medida, origen, actualización y destinatarios conocidos.
Si algo sale mal¶
Unir pedidos con varias líneas o facturas puede multiplicar totales. Revise detalle y agregación antes de confiar en la vista. Volver una vista gráfica a borrador elimina su menú generado, que debe recrearse después.