Consultar painéis e montar uma análise de negócio¶
Use filtros consistentes e confira a origem dos totais antes de criar ou distribuir uma análise própria.
Antes de começar¶
Defina pergunta, medida, empresa e período. Criar visão BI gráfica exige BI View Editor Manager; desenhar relatórios SQL exige administrador que conheça o modelo de dados.
Passo a passo¶
1. Leia um painel publicado¶
Abra Painéis e escolha vendas, CRM, compras, estoque ou fabricação. Confira empresa, datas e filtros antes de comparar indicadores. Abra registros de origem quando disponíveis e verifique se a contagem representa pedidos, linhas, entregas ou faturas.
2. Defina uma visão BI gráfica¶
Em Custom BI Views, crie uma visão e use Query Builder para selecionar objetos de negócio e campos. Defina linhas, colunas e medidas nas opções dos campos. Salve, escolha Generate BI View e depois Open BI View. Compare uma amostra conhecida antes de publicar menu próprio.
3. Use um relatório SQL revisado¶
Abra Painéis > SQL Reports e selecione o relatório publicado pelo administrador. Alterne lista, tabela dinâmica e gráfico conforme necessário. Em relatório materializado, confira a atualização: ele pode apresentar um retrato anterior, sem mudanças feitas há poucos segundos.
4. Confira totais e público¶
Compare totais com relatório operacional usando filtros idênticos. Revise grupos permitidos e restrições de empresa antes de disponibilizar a outra equipe. Registre definição do indicador e data de atualização junto às exportações para permitir reprodução dos números.
Resultado esperado¶
A análise tem medida, origem, atualização e público conhecidos.
Se algo der errado¶
Unir pedidos com várias linhas ou faturas pode multiplicar totais. Confira nível de detalhe e agregação antes de confiar na visão. Voltar uma visão gráfica para rascunho remove o menu gerado, que precisa ser recriado após a nova geração.