Fechamento fiscal do período

  • Módulo l10n_br_fiscal_closing

  • Origem: OCA

  • Localização brasileira

  • Licença AGPL-3

  • Odoo 16.0, 17.0, 18.0

Reúne em um arquivo ZIP os XML dos documentos fiscais de um mês, organizados em pastas por CNPJ da empresa, mês, emitente, modelo, entrada ou saída e série, prontos para entregar ao escritório de contabilidade. O registro do fechamento também guarda os arquivos de apuração e as guias de cada tributo, junto com observações do contador.

Quando usar

  • Enviar ao contador, todo mês, os XML das NF-e, NFC-e, NFS-e e CT-e autorizados, cancelados, denegados ou inutilizados.

  • Incluir no pacote o PDF dos documentos emitidos pela própria empresa.

  • Guardar em um só lugar as apurações e guias do mês (Simples Nacional, ICMS, IPI, ISS, PIS, COFINS, CSLL, IRPJ) e os honorários do contador.

  • Gerar uma exportação de todos os documentos, sem recorte de período, para uma migração ou auditoria.

Como configurar

  1. Abra Fiscal -> Contador -> Fechamento Fiscal e clique em Novo.

  2. Em Exportar, escolha Por Período e informe o Mês e o Ano; ou escolha Todos para exportar sem filtro de data.

  3. Informe a Empresa e marque, se quiser, Incluir arquivos PDF e Grupo de Documentos (uma pasta por série e número).

  4. Clique em Exportar: o ZIP fica disponível para download e para envio por e-mail no próprio fechamento.

  5. Na aba Fechamento, anexe as apurações e guias do mês e, ao concluir, clique em Fechar.

Cuidados

  • O menu exige o grupo Gerente Fiscal.

  • Entram só documentos autorizados, cancelados, denegados ou inutilizados, filtrados pela data de entrada ou saída. Na exportação por período, cada documento fica vinculado ao fechamento e não volta a sair em outro fechamento por período.

  • Para documentos emitidos por terceiros, o ZIP leva apenas os arquivos anexados à fatura vinculada (ou ao documento fiscal, quando o l10n_br_account não está instalado); se o XML do fornecedor não estiver anexado, ele não vai para o pacote.

  • O campo Período de Bloqueio existe, mas não impede emitir, cancelar ou alterar documentos do mês depois do fechamento. O fechamento também não apura impostos nem gera guias.

Veja na prática

Cenários do manual que usam este módulo, do começo ao fim, com exemplo calculado, passo a passo e vídeo curto com legendas.

Módulos relacionados

Código e fontes

Mais módulos em Localização brasileira e na referência de módulos.