Fluxo padrão do Odoo. Consulte também o procedimento KMEE para os módulos brasileiros.
Assinaturas online para confirmações de pedidos¶
O aplicativo Vendas do Odoo oferece aos clientes a possibilidade de confirmar pedidos através de uma assinatura on-line diretamente no pedido de venda. Assim que o pedido é assinado eletronicamente pelo cliente, o vendedor relacionado é instantaneamente notificado de que o pedido foi confirmado.
Ativar assinaturas online¶
Para que os clientes confirmem os pedidos com uma assinatura on-line, o recurso Assinatura on-line deve estar ativado.
Para ativar o recurso Assinatura on-line, vá para , role até o título Cotações e Pedidos e ative o recurso Assinatura on-line marcando a caixa ao lado dele.
Em seguida, clique no botão Salvar no canto superior esquerdo.
Nota
Ao criar um modelo de cotação, o recurso de assinatura on-line é a opção Assinatura, localizada no campo Online confirmation do formulário de modelo de cotação.
Em cotações padrão, o recurso de assinatura on-line é a opção Assinatura, localizada na aba Outras informações do formulário de cotação.
Confirmações de pedidos com assinaturas on-line¶
Quando os clientes acessam as cotações on-line através do portal do cliente, há um botão Assinar e Pagar diretamente na cotação.
Quando clicado, uma janela pop-up Validar pedidos é exibida. Nessa janela pop-up, o campo Nome completo é preenchido automaticamente, com base nas informações de contato da base de dados.
Em seguida, os clientes têm a opção de inserir uma assinatura on-line com qualquer uma das seguintes opções: Automático, Desenhar ou Carregar.
Automático permite que o Odoo gere uma assinatura on-line automaticamente, com base nas informações do campo Nome completo. Desenhar permite utilizar o cursor para criar uma assinatura personalizada diretamente na janela pop-up. E Carregar permite que o cliente carregue um arquivo de assinatura criado anteriormente em seu computador.
After the customer has chosen any of the three previously mentioned signature options (Auto, Draw, or Load), they will click the Accept & Sign button.
Quando Aceitar e Assinar é clicado, as várias opções de forma de pagamento ficam disponíveis para que eles escolham (se a opção pagamento on-line se aplicar a essa cotação).
Então, quando a cotação é paga e confirmada, um pedido de entrega é criado automaticamente (se o aplicativo Inventário do Odoo estiver instalado).