Gerenciar usuários, papéis e acesso ao portal

Conceda acesso conforme responsabilidade, empresas permitidas e registros necessários ao usuário.

Antes de começar

Use administrador autorizado e definição de papel revisada. Usuários internos e contatos de portal têm finalidades de acesso diferentes.

Passo a passo

1. Crie ou atualize o usuário

Em Configurações > Usuários e Empresas > Usuários, confira nome, login, tipo, empresa padrão, empresas permitidas e idioma. Atribua acesso funcional necessário ao trabalho. Confira destinatários antes de convidar ou redefinir senha.

2. Atribua papéis funcionais

Abra Papéis para conferir os grupos de cada papel. Atribua ao usuário com as datas aplicáveis. Papéis são cumulativos e o módulo gerencia os grupos a partir deles; editar grupos manualmente não mantém uma exceção de forma estável. Confira usuários afetados antes de mudar papel compartilhado.

3. Confira portal e autenticação em duas etapas

Conceda portal pelo contato correto e confira vínculo ao cliente e à empresa. Revise pedidos, faturas e projetos acessíveis ao contato. O usuário configura autenticação em duas etapas na segurança da conta; preserve o método de recuperação antes de substituir o autenticador.

4. Verifique e encerre acessos

Use conta com o papel pretendido para conferir menus e registros representativos, incluindo outra empresa cujo acesso deva ser restrito. Ao vencer o papel ou ocorrer desligamento, revise papéis ativos, empresas, portal e situação do usuário pelo procedimento da empresa.

Resultado esperado

Os usuários executam suas atribuições com acesso a empresas e registros revisado.

Se algo der errado

Se faltar menu, confira empresa ativa, validade do papel e grupos antes de conceder administração. Grupos de recursos técnicos expõem opções adicionais; não substituem revisão das permissões funcionais.

Veja na prática, com vídeo

Cenários da localização brasileira ligados a este guia, do começo ao fim, com exemplo calculado, passo a passo e vídeo curto com legendas.

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