Cadastrar usuários e grupos fiscais

Etapa 7 de 11 do processo Implantar a empresa. Anterior: Configurar envio de DANFE e XML por e-mail. Próxima: Cadastrar matriz e filiais.

Cria um usuário e dá a ele os grupos fiscais: Usuário Fiscal (acesso ao aplicativo Fiscal) e NFe User (emissão de NF-e). Os grupos separam quem só consulta de quem gerencia cadastros e transmissão.

Visão geral: Gerenciar usuários, papéis e acesso ao portal

Vídeo

Duração: 1 min 00 s. Sem áudio: a narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Modo desenvolvedor ativo (abra o Odoo com ?debug=1 no endereço): sem ele o grupo Usuário Fiscal não aparece no formulário do usuário.

  • Nome e e-mail da pessoa que vai usar o sistema.

Exemplo usado neste cenário

Criação do usuário fictício Fiscal Exemplo, com e-mail fiscal.exemplo@example.com, nos grupos NFe User e Usuário Fiscal. O grupo Gerente Fiscal fica desmarcado.

Como os valores são calculados:

  • Os grupos são hierárquicos: Gerente Fiscal inclui Usuário Fiscal e NFe Manager inclui NFe User, então o gerente nunca precisa dos dois.

  • Princípio do menor privilégio: o usuário recebe só o nível que o trabalho exige, Usuário Fiscal para operar e Gerente Fiscal apenas para quem altera cadastros e regras.

Passo a passo

  1. Abra o aplicativo Definições e, em Usuários e Empresas, clique em Usuários.

  2. Clique em Novo.

  3. No campo Nome, digite Fiscal Exemplo.

  4. Em Endereço de Email, digite fiscal.exemplo@example.com.

  5. Em NF-e, escolha NFe User.

  6. Na seção Brazilian Fiscal, marque Usuário Fiscal.

  7. Salve o usuário pelo ícone de nuvem ao lado do nome.

Resultado esperado

Usuário criado com os grupos NFe User e Usuário Fiscal. No próximo acesso ele vê o aplicativo Fiscal e pode trabalhar com NF-e; sem o grupo Gerente Fiscal, não altera cadastros e regras fiscais.

Se houver erro

  • O grupo Usuário Fiscal não aparece no formulário do usuário. Fora do modo desenvolvedor, o formulário mostra só os grupos em forma de lista de escolha, e o grupo Fiscal é uma caixa de seleção técnica. Abra o Odoo com ?debug=1 no endereço e procure a seção Brazilian Fiscal.

  • O usuário novo vê aplicativos de outras áreas, como Vendas e Inventário. O usuário-modelo desta base entrega perfil de Administrador em vários aplicativos. Revise os seletores de Vendas, Financeiro, Inventário e demais antes de salvar e deixe vazio o que o perfil não usa.

  • O e-mail de convite não chega. O servidor de e-mail de saída não está configurado. Configure o e-mail em Definições -> Técnico -> E-mail ou defina a senha do usuário à mão.

Limites deste cenário

Não define senha nem os demais grupos do usuário (vendas, estoque, financeiro). Os perfis completos por trilha (faturista, fiscal, contador) são combinações desses grupos, definidas pela empresa. O modo desenvolvedor é necessário só para o grupo Fiscal.

Módulos usados

Também usa: l10n_br_nfe, base. Os valores do exemplo foram conferidos automaticamente na execução gravada; a conferência não substitui a validação do contador da sua empresa.