Conferir notificações e enviar SMS¶
Use mensagens ou lembretes a partir do registro do negócio e confira destinatário e resultado da entrega.
Antes de começar¶
O contato precisa de celular adequado e o serviço externo de SMS exige configuração e créditos. Nota interna, e-mail e SMS têm destinatários e canais diferentes.
Passo a passo¶
1. Identifique comunicação e destinatário¶
Abra oportunidade, orçamento, transferência, tarefa ou evento. Confira contato e número antes de usar a ação de SMS disponível. Em lembretes de calendário, confira tipo e antecedência no evento; lembretes por e-mail e SMS usam canais diferentes.
2. Revise e envie¶
Leia o texto final com nomes, datas e links preenchidos. Confira quantidade de destinatários e créditos antes de enviar. Em notificações automáticas de transferências ou eventos, o responsável deve revisar modelo e gatilho antes de habilitar.
3. Confira o resultado do envio¶
Confira histórico e eventuais erros. Antes de tentar novamente, revise número, créditos e se a mensagem anterior já foi aceita pelo serviço. Registre decisões de negócio no cadastro para a equipe acompanhar a conversa.
Resultado esperado¶
A mensagem ou lembrete tem destinatário conferido e resultado rastreável.
Se algo der errado¶
Se a ação de SMS não aparecer, confira integração e permissões. Mensagem no histórico não comprova leitura pelo destinatário. Resolva números inválidos ou erros do serviço antes de reenviar.