Empresas

Um ambiente de gerenciamento centralizado permite selecionar várias empresas simultaneamente e definir seus armazéns, clientes, equipamentos e contatos específicos. Ele permite que você gere relatórios de números agregados sem alternar entre interfaces, o que facilita as tarefas diárias e o processo geral de gerenciamento.

Gerenciar empresas e registros

Acesse as Definições ‣ Gerenciar empresas e preencha o formulário com as informações da sua empresa. Se uma Empresa matriz for selecionada, os registros serão compartilhados entre as duas empresas (desde que ambos os ambientes estejam ativos).

Overview of a new company's form in Odoo

Dica

Ativar o modo de desenvolvedor para escolher um Favicon para cada uma de suas empresas, e identificá-las facilmente pelas abas do navegador. Defina o tamanho dos arquivos de seus favicons para 16x16 ou 32x32 pixels. JPG, PNG, GIF e ICO são extensões aceitas.

Visualização de um navegador da Web e o favicon de uma empresa específica escolhida no Odoo

Alterne entre várias empresas ou selecione-as ativando suas caixas de seleção para ativá-las. A empresa em cinza é aquela cujo ambiente está em uso. Para alternar entre ambientes, clique no nome da empresa. No exemplo abaixo, o usuário tem acesso a três empresas, duas estão ativadas e o ambiente em uso é o da JS Store US.

View of the companies menu through the main dashboard in Odoo

Dados como Produtos, Contatos e Equipamentos podem ser compartilhados ou configurados para serem exibidos apenas para uma empresa específica. Para isso, em seus formulários, escolha entre:

  • Campo em branco: o registro é compartilhado em todas as empresas.

  • Adicionar uma empresa: o registro fica visível para os usuários conectados a essa empresa específica.

View of a product's form emphasizing the company field in Odoo Sales

Acesso dos funcionários

Depois que as empresas forem criadas, gerencie os Direitos de acesso dos seus funcionários para Multiempresas.

View of an user form emphasizing the multi companies field under the access rights tabs in Odoo
Se um usuário tiver várias empresas ativadas em sua base de dados e estiver editando um registro, a edição ocorrerá na empresa relacionada ao registro.
Exemplo: se estiver editando um pedido de venda emitido na JS Store US enquanto estiver trabalhando no ambiente da JS Store Belgium, as alterações serão aplicadas na JS Store US (a empresa da qual o pedido de venda foi emitido).
Ao criar um registro, a empresa levada em consideração é:

  • A empresa atual (a que está ativa) ou,

  • Nenhuma empresa está definida (em formulários de produtos e contatos, por exemplo) ou,

  • O conjunto de empresas é o que está vinculado ao documento (o mesmo que se um registro estivesse sendo editado).

Formato de documentos

Para definir os formatos dos documentos de acordo com cada empresa, ative e selecione a respectiva empresa e, em Configurações, clique em Configurar layout do documento.

View of the settings page emphasizing the document layout field in Odoo

Transações entre empresas

Primeiro, certifique-se de que cada uma de suas empresas esteja definida corretamente em relação a:

Agora, ative a opção Transações entre empresas nas Definições. Com a respectiva empresa ativada e selecionada, escolha se deseja que as operações entre empresas sejam sincronizadas a nível de fatura/boletos ou a nível de pedidos de compra/venda.

View of the settings page emphasizing the inter company transaction field in Odoo

  • Sincronizar faturas/boletos: gera uma fatura/boleto quando uma empresa confirma uma fatura/boleto para a empresa selecionada.

    Exemplo: uma fatura lançada na JS Store Bélgica, para a JS Store EUA, cria automaticamente uma conta de fornecedor na JS Store EUA, da JS Store Bélgica.

View of an invoice for JS Store US created on JS Store Belgium in Odoo

  • Sincronizar pedido de compra/venda: gera um rascunho de pedido de compra/venda usando o armazém da empresa selecionada quando um pedido de compra/venda é confirmado para a empresa selecionada. Se, em vez de um rascunho de pedido de compra/venda, você preferir que ele seja validado, ative a Validação automática.

    Exemplo: quando um pedido de venda da JS Store US é confirmado na JS Store Belgium, um pedido de compra na JS Store Belgium é criado automaticamente (e confirmado se o recurso Validação automática estiver ativado).

View of the purchase created on JS Store US from JS Store Belgium in Odoo

Nota

Os produtos devem ser configurados como Podem ser vendidos e devem ser compartilhados entre as empresas.

Dica

Lembre-se de testar todos os fluxos de trabalho com um usuário que não seja o administrador.

Ver também