Open Finance, base e conexão

  • Módulo kmee_openfinance_base

  • Origem: Produto KMEE, licença comercial

  • Todas as versões do Odoo

Base do produto Open Finance da KMEE. Traz o catálogo de instituições financeiras, a configuração da conexão da sua empresa com o serviço KMEE, o registro das chamadas feitas ao serviço e os grupos de acesso. É o primeiro módulo a instalar; os módulos de contas e de extratos dependem dele.

Quando usar

  • Preparar o Odoo da empresa para receber extratos bancários pelo Open Finance.

  • Consultar quais instituições financeiras estão disponíveis para conexão.

  • Conferir, em caso de dúvida, o histórico de comunicação do Odoo com o serviço KMEE.

  • Separar quem apenas consulta as contas conectadas de quem administra a conexão.

Como configurar

  1. Peça à KMEE a URL do serviço e a chave de acesso da sua empresa (veja Contratação, abaixo).

  2. Abra Definições e, na lista de aplicativos à esquerda, selecione Open Finance. O bloco só aparece para usuários do grupo Administrador Open Finance.

  3. Em Modo de conexão Open Finance, mantenha Via Gateway (cliente final).

  4. Preencha URL do Gateway e API Key com os dados fornecidos pela KMEE e clique em Testar Conexão.

  5. Em Retenção de Logs, defina por quantos dias o histórico de chamadas será mantido e salve.

  6. Em Definições -> Usuários e Empresas -> Usuários, marque Usuário Open Finance para quem vai consultar as contas e Administrador Open Finance para quem vai configurar.

  7. Para ver as instituições disponíveis, abra Open Finance -> Configuração -> Instituições Financeiras.

Cuidados

  • A configuração é feita por empresa: em ambiente com várias empresas, repita os passos em cada uma.

  • A chave de acesso identifica a sua empresa no serviço KMEE. Guarde-a como uma senha e entregue-a só a quem administra a conexão.

  • Os menus Configuração e Técnico (Logs API) aparecem apenas para o Administrador Open Finance.

  • O catálogo de instituições é mantido pela KMEE. Bancos que não aparecem na lista não podem ser conectados por este produto.

  • Este módulo sozinho não importa extratos. Para conectar contas e importar movimentos, instale também os módulos de contas e de extratos.

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Contratação

Este módulo faz parte de um produto da KMEE, de licença comercial. Para conhecer o produto, contratar ou tirar dúvidas, veja a página do produto em Open Finance ou fale com a KMEE.

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