Criar uma planilha OCA com dados do negócio¶
Combine cálculos e análises do Odoo no editor de planilhas instalado compatível com Community.
Antes de começar¶
Tenha acesso à planilha e aos registros de origem. Defina se cada tabela será uma extração fixa ou análise dinâmica.
Passo a passo¶
1. Crie e edite¶
Abra Spreadsheet, escolha Criar, informe um nome claro e escolha Editar. Acrescente títulos e use o seletor de funções para fórmulas como SUM ou AVERAGE. Identifique entradas, cálculos, moeda e período.
2. Insira uma análise dinâmica¶
Abra a tabela dinâmica desejada no Odoo, escolha medidas e agrupamentos e use Inserir. Escolha linhas ou colunas dinâmicas e sua quantidade quando oferecidas. Confira fonte e filtros na planilha. Com vários níveis de agrupamento, o limite de linhas ou colunas se aplica em cada nível.
3. Confira funções contábeis e disponibilize¶
Ao usar as funções contábeis instaladas, selecione códigos de conta e período de ODOO.BALANCE, ODOO.DEBIT ou ODOO.CREDIT pela ajuda da função. Compare um resultado com o razão. Salve e revise acesso e filtros do painel antes de compartilhar.
Resultado esperado¶
Uma planilha salva com fórmulas e filtros revisáveis e reutilizáveis.
Se algo der errado¶
Se totais mudarem após um filtro, examine filtros da fonte e limites da tabela dinâmica. Um número copiado não mantém fonte dinâmica. O fluxo de planilhas pelo Documentos Enterprise tem referência própria quando Enterprise está ativo.