Solicitar una compra, comparar proveedores y utilizar acuerdos¶
Transforme una necesidad interna en solicitud aprobada y pedido trazable al proveedor. Use ofertas alternativas o acuerdos cuando corresponda.
Antes de comenzar¶
Tenga productos o servicios, cantidades, fechas necesarias y aprobador. Compras debe revisar proveedor e información fiscal brasileña antes de confirmar un pedido.
Paso a paso¶
1. Solicite aprobación¶
Abra Solicitudes de compra y cree una solicitud con solicitante, descripción, empresa, fechas y líneas. Guarde y solicite aprobación. El responsable revisa la justificación y aprueba o rechaza; registre el motivo del rechazo.
2. Cree y compare ofertas¶
En la solicitud aprobada o en curso, cree una petición de oferta. Revise proveedor, líneas y cantidades en el asistente y compruebe los vínculos del resultado. Use Crear alternativa para otro proveedor y Comparar líneas de producto para comparar precio, cantidad y plazo. Revise si se deben conservar o cancelar las alternativas no elegidas.
3. Emita pedidos de un acuerdo¶
Para compras recurrentes, abra Acuerdos de compra, indique proveedor, vigencia, productos, cantidades y precios y confirme. Cree ofertas desde el acuerdo según la necesidad. Revise referencia y cantidades acumuladas antes de cada pedido; el acuerdo no es una recepción ni una factura.
4. Siga la recepción y finalice la solicitud¶
Confirme el pedido revisado y siga recepciones y facturas. Use los contadores de la solicitud para abrir pedidos y transferencias vinculados. Marque Finalizada cuando la necesidad esté atendida o resuelta, documentando entregas parciales.
Resultado esperado¶
Una secuencia desde la aprobación hasta la oferta, pedido y cantidad recibida.
Si algo sale mal¶
Si no puede crear una oferta, revise aprobación y cantidad pendiente. Antes de generar otra, examine los pedidos vinculados. La aprobación interna no sustituye la revisión de precios, operación fiscal o factura.