Converter um lead com CNPJ em oportunidade e cliente

  • Cenário OUT-04

  • Disponível em parte

  • Perfil: Faturista

  • Mais tarefas do perfil: Faturista

  • Odoo 16.0

Registra o lead com os dados fiscais brasileiros (CNPJ, razão social, inscrição estadual e endereço) e o converte em oportunidade criando o cliente com esses dados. A consulta automática do CNPJ pela lupa usa um serviço externo (ReceitaWS ou Serpro) com dados reais e não é executada nem gravada aqui.

Visão geral: Acompanhar uma oportunidade até o orçamento ou tarefa

Limites deste cenário

A consulta do CNPJ pela lupa não é gravada: chama a ReceitaWS (ou o Serpro, com credencial) pela internet e devolve dados de empresas reais, o que impede um exemplo fictício e repetível, além do limite de consultas por minuto do serviço gratuito. O comportamento está no código: a lupa preenche razão social, endereço, natureza jurídica, CNAE e capital social, e é gravada no lead e no cliente. Não cobre a CEP, a inscrição estadual (consulta ao SINTEGRA) nem as etapas seguintes da oportunidade (cotação em Vender para contribuinte na mesma UF).

Vídeo

Duração: 1 min 54 s. Sem áudio: a narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Aplicativo CRM com a opção Leads habilitada.

  • Cadastros de estado e município do Brasil carregados (base da localização).

Exemplo usado neste cenário

A Empresa Lucro Presumido registra o lead Caixas para a Metalúrgica Exemplo, com CNPJ, razão social e endereço digitados à mão, e o converte em oportunidade criando o cliente.

Como os valores são calculados:

  • Dígitos verificadores do CNPJ 99.123.456/0001-06: pesos 5,4,3,2,9,8,7,6,5,4,3,2 sobre 991234560001 somam 220; 220 mod 11 = 0, então o primeiro dígito é 0.

  • Segundo dígito: pesos 6,5,4,3,2,9,8,7,6,5,4,3,2 sobre 9912345600010 somam 236; 236 mod 11 = 5, então 11 - 5 = 6. O CNPJ é 99.123.456/0001-06 (número fictício, válido só pelos dígitos).

  • O Odoo recusa CNPJ com dígito verificador errado ao salvar o lead.

Passo a passo

  1. Abra o aplicativo CRM pelo menu de aplicativos.

  2. No menu Vendas, abra Leads e clique em Novo.

  3. No título do lead, digite Caixas para a Metalúrgica Exemplo.

  4. No campo Nome da Empresa, digite Metalúrgica Exemplo.

  5. No campo Razão Social, digite Metalúrgica Exemplo Ltda.

  6. No campo CNPJ, digite 99.123.456/0001-06; a lupa ao lado consultaria o serviço externo.

  7. Informe o endereço: Estado São Paulo e Cidade Campinas.

  8. Clique no ícone de nuvem para salvar o lead.

  9. Clique em Converter em Oportunidade.

  10. Na janela, escolha Criar um novo cliente e clique em Criar Oportunidade.

  11. Clique no cliente criado: o cadastro traz a razão social, o CNPJ e o município do lead.

Resultado esperado

Lead convertido em oportunidade, com o cliente Metalúrgica Exemplo criado a partir dos dados do lead: razão social, CNPJ formatado, estado e município de Campinas.

Se houver erro

  • Ao salvar o lead aparece CNPJ inválido. Os dígitos verificadores do CNPJ não conferem. Confira o número digitado; use a lupa para trazer os dados oficiais.

  • Ao clicar na lupa aparece o serviço de CNPJ não respondeu a tempo. O serviço externo (ReceitaWS ou Serpro) está lento, limitado por consultas por minuto ou sem rede. Tente de novo em um minuto ou preencha os dados à mão; o provedor se escolhe nas configurações.

Módulos: l10n_br_crm, l10n_br_crm_cnpj_search, l10n_br_cnpj_search. Os valores do exemplo foram conferidos automaticamente na execução gravada; a conferência não substitui a validação do contador da sua empresa.