Organizar documentos de produtos e funcionários¶
Mantenha arquivos ligados aos registros do negócio, com espaços de trabalho e acesso adequados a cada público.
Antes de começar¶
A integração de Documentos precisa estar habilitada na empresa. Confira espaço dos funcionários e espaço e etiquetas padrão de produtos nas configurações.
Passo a passo¶
1. Adicione e classifique o arquivo¶
Abra Documentos, escolha o espaço correto e carregue o arquivo ou use a solicitação configurada. Defina nome útil, proprietário, contato e etiquetas. Confira o registro relacionado em vez de depender só do nome do arquivo para identificar funcionário ou produto.
2. Localize documentos pelo cadastro¶
No funcionário, abra o contador Documentos para consultar arquivos vinculados com as permissões de RH adequadas. Nos anexos de produtos, confira o recolhimento no espaço configurado. Use filtros ou etiquetas para separar especificações, documentos comerciais e comprovantes.
Resultado esperado¶
Os usuários localizam o arquivo correto pelo espaço ou cadastro relacionado, com acesso revisado.
Se algo der errado¶
Em arquivo ausente, confira integração da empresa, registro relacionado, filtros e arquivamento. Um arquivo no espaço de trabalho não significa que todos os funcionários devam acessá-lo. Revise links existentes ao mudar o acesso.