Conferir um documento fiscal

Use este guia para localizar uma NF-e existente e conferir sua identificação, participantes, itens e situação na localização brasileira da OCA. Esta é uma tarefa de consulta antes de seguir para a próxima etapa atribuída ao seu papel.

Antes de começar

Você precisa de acesso ao aplicativo Fiscal e à empresa do documento. Tenha em mãos o número ou o nome do parceiro. O registro ilustrado é um dado de demonstração.

1. Localize o documento

Abra Fiscal ‣ Documentos e escolha a lista de NF-e. Pesquise pelo número do documento ou pelo parceiro. Se não encontrar, confira a empresa ativa e remova filtros que não se aplicam à consulta.

Abra o registro correspondente e confirme que está na empresa e no documento corretos. Confira o número, a série, o parceiro e a operação exibidos no formulário.

Documento NF-e de demonstração na localização brasileira da OCA.

Consulta de NF-e — Odoo 16, interface em português, demo KMEE capturada em 16/09/2026.

2. Confira os itens e os valores

Na seção de itens, compare os produtos, as quantidades, as unidades e os valores com o documento comercial que originou a operação. Abra uma linha quando precisar consultar seus detalhes fiscais. Confira os totais depois de revisar os itens.

Se os valores divergirem da transação esperada, registre o item e o campo que precisam de revisão. Peça à equipe responsável para conferir o parceiro, o produto e a operação fiscal antes de prosseguir.

3. Confira a situação do documento

Leia a situação no topo do formulário e as informações de processamento disponíveis. Um rascunho ou um XML gerado não comprova autorização. Se o documento já deveria estar autorizado, confira o resultado da autorização e o protocolo registrados pelo fluxo de documentos eletrônicos.

O print da demo ilustra a consulta. Nenhuma transmissão ou autorização foi executada para produzi-lo.

Resultado esperado

Você localizou o documento correto e conferiu sua identificação, os itens, os valores e a situação atual. Pode relatar eventuais divergências informando o número do documento e o item afetado.

Se algo não funcionar

  • Documento não encontrado: confira a empresa, os filtros de busca, o número e a série.

  • Acesso negado: peça ao administrador para conferir suas permissões de empresa e de documentos.

  • Informações fiscais inesperadas: siga Consultar a operação fiscal de venda e solicite a revisão da equipe fiscal.

Na prática, com vídeo: Conferir o documento fiscal antes de emitir

  • Cenário FIS-12

  • Disponível

  • Perfil: Analista fiscal

  • Mais tarefas do perfil: Analista fiscal

  • Odoo 16.0

Etapa 12 de 15 do processo Configurar e conferir a tributação. Anterior: Ligar informações complementares automáticas à operação. Próxima: Pedir o ressarcimento de ICMS ST na saída interestadual.

Antes de lançar a fatura e liberar a NF-e, o analista confere o documento fiscal em rascunho: partes, operação, CFOP e tributos de cada item, e os totais. Depois de confirmada, a nota fica em Aberto e só então é transmitida. Com a nota em Aberto, o View XML e o View PDF mostram o XML gerado no Confirmar e o DANFE da mesma chave.

Importante

A NF-e não é transmitida. XML e DANFE são os gerados pelo Odoo, sem valor fiscal.

Vídeo

Duração: 2 min 02 s. Sem áudio: a narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

Exemplo usado neste cenário

Fatura em rascunho de 10 unidades de Caixa a R$ 50,00 para o Cliente 1 SP Contribuinte, com operação Venda e documento NF-e. A conferência compara os totais da nota com a regra.

Como os valores são calculados:

  • Produtos: 10 x 50,00 = 500,00. ICMS = 500,00 x 18% = 90,00 (RICMS/SP, art. 52, I). PIS = 500,00 x 0,65% = 3,25 e COFINS = 500,00 x 3% = 15,00 (Lei 9.715/1998, art. 8º, I, e Lei 9.718/1998, art. 8º), pela configuração da demonstração.

  • Total da nota (vNF) = 500,00: o ICMS está dentro do preço e não há IPI, ST, frete, seguro nem desconto. A fórmula do total da NF-e é produtos - descontos + ST + frete + seguro + outras despesas + IPI (Manual de Orientação do Contribuinte da NF-e).

  • Conferência: a soma dos itens bate com os totais do documento, o CFOP 5102 combina com cliente e destino (mesma UF), e o CST do ICMS 00 combina com a alíquota de 18%.

  • Depois do Confirmar, o documento passa de Em digitação a Aberto, com número e série reservados (NF-e modelo 55). O envio é o cenário NFE-01.

  • No XML, vNF = 500.00 e a chave de acesso tem 44 dígitos, a mesma do DANFE.

Passo a passo

  1. Na fatura em rascunho, confira o cliente, o Tipo de Documento 55 e a Operação Fiscal Venda.

  2. Em Linhas da Fatura, confira o produto Caixa, 10 unidades a 50,00, e os impostos da linha.

  3. Clique em Detalhes Fiscais para abrir o documento fiscal.

  4. Na aba Produtos e Serviços, confira o CFOP e os tributos do item.

  5. Na aba Totais, confira a base de 500,00, o ICMS de 90,00 e o total de 500,00.

  6. Volte à fatura pela trilha no topo e clique em Confirmar.

  7. Abra Detalhes Fiscais de novo: a NF-e agora está em Aberto, com número reservado.

  8. Clique em View XML: a chave de acesso, o número e o total de 500,00 conferem com a nota.

  9. Clique em View PDF: o DANFE sai com a mesma chave, sem protocolo e sem valor fiscal.

Resultado esperado

Documento fiscal conferido em rascunho: CFOP 5102, ICMS de 90,00, PIS de 3,25 e COFINS de 15,00, total de 500,00. Depois do Confirmar, a NF-e fica em Aberto, pronta para o envio (Transmitir a NF-e e acompanhar a autorização). O XML e o DANFE saem com a mesma chave de acesso e o total de 500,00.

Se houver erro

  • O total do documento não bate com a soma dos itens. Há frete, seguro, desconto ou IPI informado só em parte dos itens. Confira a aba Totais e as despesas de cada item (Cobrar frete, seguro e outras despesas na venda).

  • A fatura não confirma por falta de dados fiscais. Faltam Tipo de Documento, Operação Fiscal ou dados fiscais do cliente. Preencha o cabeçalho e confira o cadastro do cliente (Cadastrar cliente contribuinte de ICMS).

Limites deste cenário

A fatura em rascunho é criada antes do vídeo, pelo caminho de dados, para o cenário começar na conferência. Só confere o documento de saída modelo 55; notas de serviço, CT-e e MDF-e têm outras telas. Não cobre a correção de erros depois da autorização (cancelamento e carta de correção, Ler uma rejeição, corrigir e retransmitir e Tratar uma NF-e denegada) nem o envio (Transmitir a NF-e e acompanhar a autorização). O XML e o DANFE vistos no fim são os gerados no Confirmar, sem protocolo e com o aviso de homologação, sem valor fiscal; o processador da localização só é ligado, fora da câmera, para gerá-los, e a nota não é transmitida. Os botões View XML e View PDF aparecem em inglês.

Módulos usados

Também usa: l10n_br_nfe. Os valores do exemplo foram conferidos automaticamente na execução gravada; a conferência não substitui a validação do contador da sua empresa.