Gestionar una corrección, cancelación o devolución¶
Seleccione el proceso adecuado para un documento con errores o una operación que deba revertirse. Estas acciones tienen efectos fiscales, de inventario y financieros distintos.
Antes de comenzar¶
Localice el documento original, su estado electrónico y el protocolo de autorización. El equipo fiscal debe definir el evento permitido para la situación real, incluidas condiciones y plazos aplicables.
Paso a paso¶
1. Seleccione el tratamiento correcto¶
En borrador o rechazo, corrija los datos de origen mediante el flujo de edición permitido. En un documento autorizado, no sobrescriba la información original. Utilice Carta de correção, Cancelar o una devolución después de que el equipo fiscal indique el procedimiento adecuado.
2. Registre el evento y compruebe su respuesta¶
Abra el documento original y el evento seleccionado. Revise la justificación o el texto de corrección antes de confirmar. En la pestaña EDI, compruebe estado, respuesta y protocolo. Conserve el archivo del evento junto al XML original; solicitar un evento no demuestra su aceptación.
3. Compruebe los efectos de la operación¶
En una devolución, compruebe documento original referenciado, artículos y cantidades devueltos, operación fiscal de devolución y movimiento de inventario resultante. Revise crédito o débito, cuotas abiertas y pagos realizados. Confirme que se han gestionado la cancelación fiscal y las reversiones de inventario o financieras necesarias.
Resultado esperado¶
La operación original sigue siendo trazable, con el evento aceptado o la devolución y los ajustes operativos correspondientes.
Si algo sale mal¶
Si una acción no está disponible, compruebe el estado y los permisos. Si se rechaza el evento, conserve el original y registre la respuesta para el equipo fiscal. No utilice la inutilización de numeración como sustituto de la cancelación de un documento autorizado.