Preparar a empresa para operações fiscais brasileiras

Confira os dados da empresa e as configurações fiscais que determinam vendas, compras e documentos eletrônicos.

Implantar a empresa

As etapas deste processo, na ordem em que acontecem: 11 no total, 10 com vídeo curto e legendas. As que ainda não funcionam na 16.0 levam ao motivo e à alternativa.

  1. Criar a empresa preenchida pela consulta de CNPJ (disponível em parte, vídeo de 2 min)

  2. Definir regime tributário e CNAEs (vídeo de 2 min)

  3. Cadastrar inscrições estadual, municipal e de substituto em outra UF (vídeo de 1 min)

  4. Instalar e vincular o certificado A1 (disponível em parte, vídeo de 2 min)

  5. Configurar ambiente, séries e numeração (vídeo de 2 min)

  6. Configurar envio de DANFE e XML por e-mail (disponível em parte, vídeo de 1 min)

  7. Cadastrar usuários e grupos fiscais (vídeo de 1 min)

  8. Cadastrar matriz e filiais (vídeo de 2 min)

  9. Consultar o plano de contas e o mapeamento contábil dos impostos (disponível em parte, vídeo de 1 min)

  10. Importar cadastros em lote (vídeo de 1 min)

  11. Emitir com certificado em nuvem ou por provedor PAA (não disponível na 16.0)

Antes de começar

Use perfil de gestor fiscal e dados e regras aprovados pela contabilidade. Trabalhe na empresa correta; diversos padrões e contas dependem da empresa ativa.

Passo a passo

1. Confira empresa e contas

Em Fiscal > Parceiros > Empresa, confira razão social, CNPJ, inscrições, endereço, município e regime. Na configuração contábil, revise plano aprovado, diários e contas a receber e pagar. Confira padrões do parceiro por empresa em vez de presumir que sejam compartilhados.

2. Confira operações e classificações

Abra Fiscal > Configuração > Operações e revise operações permitidas de venda, compra e devolução e suas linhas. Compare perfil do parceiro, classificação do produto, CFOP e situação tributária em documento representativo em rascunho. Use regras aprovadas para regime, origem e destino reais.

3. Confira séries, certificado e ambiente

Em Fiscal > Configuração > Outros, examine tipos, séries e certificado da empresa. Confira titularidade e validade sem expor a senha. Revise ambiente e serviços dos documentos eletrônicos antes de habilitar transmissão. Um tipo de documento cadastrado não fornece, sozinho, conector real de NFS-e ou CT-e.

4. Confira uma operação representativa

Prepare rascunho controlado com cliente ou fornecedor e produtos conhecidos. Compare impostos, totais, diário e parcelas com o resultado esperado aprovado. Registre divergências antes de liberar a configuração aos usuários operacionais.

Resultado esperado

Os usuários têm padrões da empresa e operações fiscais revisados para os cenários atendidos.

Se algo der errado

Em menus fiscais ausentes, confira grupos e acesso à empresa. Certificado válido não comprova tributação correta nem disponibilidade do serviço. Se uma regra divergir, preserve o rascunho e solicite revisão da operação e classificação do produto.

Ainda não disponível na 16.0

O que este assunto ainda não cobre na versão 16.0 da localização brasileira, com a alternativa possível. Precisa de alguma destas funções? Fale com a KMEE.

Emitir com certificado em nuvem ou por provedor PAA

Não disponível na 16.0. Cenário ADM-11.

O módulo l10n_br_fiscal_certificate só carrega arquivo A1 (.pfx ou .p12) com senha, e a assinatura usa a chave local. Não há assinatura delegada, token ou provedor. O nome infPAA só aparece em comentário do mapeamento do XML da NF-e. Sem PR.

A numeração das notas técnicas é separada por documento: a NT 2026.001 da NF-e e da NFC-e trata do PAA (versão 1.02a citada em julho de 2026, com o grupo infPAA e séries reservadas 970 a 989), enquanto a NT 2026.001 do MDF-e é a do CIOT (Informar o CIOT e o pagamento do frete no MDF-e rodoviário). Fontes secundárias consultadas (https://blog.tecnospeed.com.br/nota-tecnica-2026-001-paa/ e https://documentacao.senior.com.br/exigenciaslegais/noticias/federal/2026/2026-07-28-nf-e-nota-tecnica-no-2026-001-v-1-02a-provedor-de-assinatura-e-autorizacao-paa); o texto oficial no Portal Nacional da NF-e não foi aberto, conferir a versão vigente. Segundo o blog, certificado em nuvem não é o mesmo que A1 e não é indicado para emissão em massa; é opinião de fornecedor, a conferir.

Veja na prática, com vídeo

Cenários da localização brasileira ligados a este guia, do começo ao fim, com exemplo calculado, passo a passo e vídeo curto com legendas.

Continue o processo