Preparar, enviar e conferir uma NF-e

Acompanhe o documento fiscal desde a preparação até o retorno de autorização. Use este procedimento com o emissor e o serviço de comunicação configurados para sua empresa.

Antes de começar

Confira empresa emitente, CNPJ, endereço, inscrições, operação aprovada, modelo e série do documento. O administrador deve configurar o certificado e o ambiente correto de homologação ou produção. A demo tem serviços simulados ou desativados em algumas empresas; gerar XML nela não comprova autorização pela SEFAZ.

Passo a passo

1. Revise o documento em digitação

Abra o documento fiscal pela fatura ou em Fiscal > Documentos > NF-e. Compare destinatário, endereço de entrega, operação, itens, quantidades, NCM, CFOP, impostos, frete e totais com a operação comercial. Corrija o cadastro de origem quando ele fornecer um valor incorreto.

2. Confirme e envie

Escolha Confirmar depois de revisar o documento. Resolva as mensagens de validação. Quando o documento estiver pronto e o ambiente estiver correto, escolha Enviar. Conforme a configuração da empresa, envio e consulta podem ocorrer juntos ou em etapas separadas.

3. Confira o retorno e os arquivos

Se o processamento continuar pendente, use Consultar Recibo quando disponível e examine a aba EDI. Confira situação eletrônica, descrição do retorno, protocolo e data de autorização. Abra Visualizar XML e Visualizar PDF; preserve o XML autorizado e o DANFE correspondente.

Resultado esperado

O documento autorizado apresenta retorno e protocolo de autorização coerentes com sua chave de acesso. XML, DANFE, fatura e entrega se referem à mesma operação.

Se algo der errado

Na rejeição, registre código e descrição do retorno e corrija o campo indicado. Em caso de demora ou timeout, consulte o documento existente antes de emitir outro. PDF, arquivo XML ou lançamento contábil isolados não são autorização. Encaminhe erros de certificado, numeração ou serviço com chave e retorno, sem compartilhar a senha do certificado.

Na prática, com vídeo: Transmitir a NF-e e acompanhar a autorização

  • Cenário NFE-01

  • Disponível em parte

  • Perfil: Faturista

  • Mais tarefas do perfil: Faturista

  • Odoo 16.0

Etapa 1 de 12 do processo NF-e: emissão, rejeição e consulta. Próxima: Enviar a NF-e ao cliente por e-mail.

A fatura lançada deixa a NF-e em aberto, pronta para envio, com o XML já gerado, assinado e validado pelo processador da localização. O botão Enviar transmite à SEFAZ e a situação passa a Autorizada. O View XML abre o arquivo da nota e o View PDF gera o DANFE a partir dele. Neste ambiente a autorização é simulada.

Limites deste cenário

Parcial. Sem comunicação com a SEFAZ o Enviar autoriza por simulação: não há protocolo nem XML autorizado (o retorno da SEFAZ). O XML mostrado é o gerado e validado no lançamento, o mesmo que seria transmitido, e o DANFE sai dele, sem protocolo de autorização e com o aviso de homologação. No ambiente de captura o processador da localização só é ligado para gerar o XML e o DANFE. Os botões View XML e View PDF ainda aparecem em inglês. A rejeição, a denegação e a contingência são cenários próprios (Ler uma rejeição, corrigir e retransmitir, Tratar uma NF-e denegada, Emitir em contingência SVC).

Importante

Transmissão simulada: este ambiente não envia à SEFAZ. XML e DANFE são os gerados pelo Odoo.

Vídeo

Duração: 1 min 24 s. Sem áudio: a narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

Exemplo usado neste cenário

Venda de 10 unidades do produto Caixa a R$ 50,00 cada para o Cliente 1 SP Contribuinte, pela Empresa Lucro Presumido (SP), operação Venda, CFOP 5102 (o mesmo exemplo de Vender para contribuinte na mesma UF).

Como os valores são calculados:

  • Total da nota: 10 x 50,00 = 500,00 (os tributos da venda estão calculados em VEN-01; o envio não os altera).

  • A NF-e passa por Rascunho, Aberto (número definido), Aguardando processamento e Autorizada.

  • Chave de acesso de 44 dígitos: UF 35, ano e mês, CNPJ do emitente, modelo 55, série, número, forma de emissão, código numérico e dígito verificador (MOC da NF-e, leiaute 4.00). O XML e o DANFE trazem a mesma chave.

  • No XML, vNF (valor total da nota) = 500.00, igual ao total da fatura; tpAmb 2 indica homologação.

Passo a passo

  1. No aplicativo Faturamento, abra Clientes -> Faturas e clique na fatura com a NF-e em aberto.

  2. Clique em Detalhes Fiscais: a NF-e está Aberta, com número, pronta para envio.

  3. Clique em Enviar: o Odoo valida o documento e o transmite.

  4. Confira a situação Autorizada na barra de estado.

  5. Clique em View XML: a chave de acesso, o número e o total de 500,00 conferem com a nota.

  6. Clique em View PDF: o DANFE sai com a mesma chave e o aviso de homologação, sem valor fiscal.

Resultado esperado

Documento fiscal na situação Autorizada, com XML e DANFE da mesma chave de acesso e os botões de pós-autorização disponíveis (Cancelar, Carta de Correção, Devolver). Em produção a autorização traz também o protocolo, que entra no XML autorizado e no DANFE.

Se houver erro

  • O botão Enviar não aparece. O documento não está em A enviar: já foi autorizado, cancelado ou ainda está em rascunho. Confirme a fatura para lançar a NF-e; depois do envio use os botões de cada situação.

  • O documento volta ao estado Rejeitada depois do Enviar. A SEFAZ recusou a nota por erro de cadastro ou de tributação. Leia o código e o motivo da rejeição, corrija a fatura e envie de novo (Ler uma rejeição, corrigir e retransmitir).

Módulos usados

Também usa: l10n_br_fiscal_edi, l10n_br_nfe. Os valores do exemplo foram conferidos automaticamente na execução gravada; a conferência não substitui a validação do contador da sua empresa.

Veja na prática, com vídeo

Cenários da localização brasileira ligados a este guia, do começo ao fim, com exemplo calculado, passo a passo e vídeo curto com legendas.

Continue o processo