Enviar a NF-e ao cliente por e-mail¶
Cenário NFE-02
Disponível em parte
Perfil: Faturista
Mais tarefas do perfil: Faturista
Odoo 16.0
Etapa 2 de 12 do processo NF-e: emissão, rejeição e consulta. Anterior: Transmitir a NF-e e acompanhar a autorização. Próxima: Ler uma rejeição, corrigir e retransmitir.
Depois de autorizada, a NF-e pode ser enviada ao cliente pelo botão Send Email do documento fiscal, com o modelo de aviso de mudança de situação. O View XML e o View PDF mostram antes o XML e o DANFE da nota; o DANFE gerado segue em anexo e o XML autorizado depende da autorização real.
Visão geral: Preparar, enviar e conferir uma NF-e
Limites deste cenário¶
Parcial. Na simulação não há XML autorizado: a janela de e-mail abre com o DANFE em PDF gerado pelo View PDF e sem o XML; em produção o DANFE e o XML autorizado seguem em anexo. O ambiente de captura não tem servidor de saída, e a mensagem fica na fila com o envelope vermelho. O texto do modelo está em inglês na 16.0. Não cobre o envio automático na autorização nem o envio a vários contatos. O XML e o DANFE mostrados são os gerados no lançamento da fatura, sem protocolo nem XML autorizado; o processador da localização só é ligado, fora da câmera, para gerá-los e fica desligado no envio do e-mail. Os botões View XML e View PDF aparecem em inglês.
Importante
Ambiente sem SEFAZ e sem servidor de e-mail: a autorização e o envio do e-mail são simulados. XML e DANFE são os gerados pelo Odoo.
Vídeo¶
Antes de começar¶
NF-e autorizada (Transmitir a NF-e e acompanhar a autorização). No vídeo, uma venda já está criada e autorizada antes do primeiro passo.
E-mail do cliente preenchido (Cadastrar cliente contribuinte de ICMS) e servidor de e-mail de saída configurado (Configurar envio de DANFE e XML por e-mail).
Certificado de teste na empresa. No ambiente de captura o processador da localização só é ligado, fora da câmera, para gerar o XML e o DANFE.
Exemplo usado neste cenário¶
Venda de 10 unidades do produto Caixa a R$ 50,00 cada para o Cliente 1 SP Contribuinte, pela Empresa Lucro Presumido (SP), operação Venda, CFOP 5102 (o mesmo exemplo de Vender para contribuinte na mesma UF). A NF-e já está autorizada e o faturista envia o aviso ao cliente.
Como os valores são calculados:
Destinatários: seguidores do documento e o parceiro da nota (Cliente 1 SP Contribuinte).
A verificação automática confere 1 mensagem do tipo comentário gravada no documento depois do envio.
A chave de acesso e o vNF (500.00) do XML e do DANFE são os da nota.
Passo a passo¶
No aplicativo Faturamento, abra Clientes -> Faturas e clique na fatura da NF-e autorizada.
Clique em Detalhes Fiscais para abrir o documento fiscal da fatura.
Clique em View XML: a chave de acesso, o número e o total de 500,00 conferem com a nota.
Clique em View PDF: o DANFE sai com a mesma chave e o aviso de homologação, sem valor fiscal.
Clique em Send Email: abre a janela de e-mail com o modelo da NF-e e o DANFE em anexo.
Confira os Destinatários: os seguidores do documento e o Cliente 1 SP Contribuinte.
Clique em Enviar para colocar o e-mail na fila de saída.
Confira a mensagem registrada no histórico do documento.
Resultado esperado¶
Mensagem de e-mail registrada no documento fiscal, destinada ao cliente. Com servidor de saída configurado o e-mail segue com o assunto da NF-e. O XML e o DANFE mostrados têm a mesma chave de acesso da nota.
Se houver erro¶
A mensagem aparece com um envelope vermelho. Não há servidor de e-mail de saída configurado ou o e-mail do cliente está errado. Configure o servidor em Definições -> Técnico -> E-mail e reenvie.
O botão Send Email não aparece. O documento ainda não foi autorizado. Envie a NF-e primeiro (Transmitir a NF-e e acompanhar a autorização).
Módulos usados¶
Motor fiscal brasileiro (
l10n_br_fiscal)Faturas com documento fiscal brasileiro (
l10n_br_account)
Também usa: l10n_br_fiscal_edi, l10n_br_nfe. Os valores do exemplo foram conferidos automaticamente na execução gravada; a conferência não substitui a validação do contador da sua empresa.