Cobrar frete, seguro e outras despesas na venda

  • Cenário VEN-07

  • Disponível em parte

  • Perfil: Faturista

  • Mais tarefas do perfil: Faturista

  • Odoo 16.0

Etapa 3 de 7 do processo Venda padrão dentro e fora do estado. Anterior: Vender para contribuinte em outra UF. Próxima: Vender com pagamento parcelado e duplicatas.

Venda com frete, seguro e outras despesas acessórias cobrados do cliente na própria nota. As despesas entram no total e na base do ICMS e do PIS/COFINS da linha. O desconto por valor depende de permissão que o perfil de faturista não tem na demonstração (ver limites).

Visão geral: Entregar e faturar uma venda brasileira

Limites deste cenário

Cobre o lançamento por item. O desconto por valor não está no cenário: o campo Valor do Desconto fica bloqueado para o perfil de faturista da demonstração, por falta do grupo de desconto por valor (achado de permissão). O frete do botão Adicionar frete (transportadora) e o rateio automático do frete do pedido entre vários itens não foram filmados. Tema 69 do STF: o exemplo calcula PIS e COFINS sobre a base cheia, que inclui o ICMS, por ser o padrão do motor; em produção a base exclui o ICMS destacado, pela opção global Base sem ICMS (Configurar PIS e COFINS e a base sem ICMS). Não transmite a NF-e (Transmitir a NF-e e acompanhar a autorização). O XML mostrado é o gerado e validado no lançamento, o mesmo que seria transmitido, e o DANFE sai dele, sem protocolo de autorização e com o aviso de homologação, porque não há retorno da SEFAZ. Para gerar os arquivos, o processador de documentos eletrônicos da localização só fica ligado no lançamento da fatura e no clique em View PDF, nunca em envio, cancelamento ou consulta. Os botões View XML e View PDF aparecem em inglês.

Importante

Sem transmissão: este ambiente não envia à SEFAZ. XML e DANFE são os gerados pelo Odoo.

Vídeo

Duração: 3 min 15 s. Sem áudio: a narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

Exemplo usado neste cenário

A Empresa Lucro Presumido (SP) vende 10 unidades do produto Caixa a R$ 50,00 cada para o Cliente 1 SP Contribuinte e cobra, na mesma nota, frete de R$ 30,00, seguro de R$ 10,00 e outras despesas de R$ 10,00. Operação Venda, CFOP 5102.

Como os valores são calculados:

  • Valor dos produtos: 10 x 50,00 = 500,00.

  • Despesas acessórias: frete 30,00 + seguro 10,00 + outras 10,00 = 50,00.

  • Base do ICMS = 500,00 + 50,00 = 550,00. Seguro e outras importâncias debitadas ao destinatário, e o frete quando o transporte é do remetente ou por sua conta e ordem, integram a base (LC 87/1996, art. 13, § 1º, II).

  • ICMS = 550,00 x 18% (alíquota interna de SP) = 99,00, incluído no total.

  • Total da nota = 500,00 + 50,00 = 550,00.

  • PIS 0,65% = 3,58 e COFINS 3% = 16,50 sobre 550,00 (PIS 0,65% (Lei 9.715/1998, art. 8º, I, com a base da Lei 9.718/1998) e COFINS 3% (Lei 9.718/1998, art. 8º)), pela configuração da demonstração.

  • O IPI, quando houver, também leva frete e seguro na base (RIPI, Decreto 7.212/2010, art. 190).

  • No XML e no DANFE, a chave tem 44 dígitos (MOC da NF-e, leiaute 4.00) e vNF = 550.00, igual ao total da fatura.

Passo a passo

  1. Abra o aplicativo Vendas pelo menu de aplicativos.

  2. Clique em Novo para criar uma cotação.

  3. No campo Cliente, escolha Cliente 1 SP Contribuinte.

  4. Clique em Adicionar produto: abre a janela do item, com os dados fiscais.

  5. Escolha o produto Caixa, informe a quantidade 10 e o preço unitário de 50,00.

  6. Na aba Outros, informe frete de 30,00, seguro de 10,00 e outras despesas de 10,00.

  7. Na aba Impostos, em ICMS, a base subiu para 550,00 e o ICMS virou 99,00.

  8. Clique em Salvar & Fechar para incluir o item.

  9. Clique em Confirmar: a cotação vira pedido de venda.

  10. Abra a entrega pelo botão Entrega, clique em Validar e confirme em Aplicar.

  11. Volte ao pedido pela trilha no topo e clique em Criar fatura.

  12. Na janela que abre, mantenha Fatura Normal e clique em Criar e visualizar a fatura.

  13. Confira o total de 550,00, com as despesas, e clique em Confirmar para lançar a fatura.

  14. Clique em Detalhes Fiscais: a NF-e está em aberto, pronta para envio à SEFAZ.

  15. Clique em View XML: a chave de acesso, o número e o total de 550,00 conferem com a nota.

  16. Clique em View PDF: o DANFE sai com a mesma chave e o aviso de homologação, sem valor fiscal.

Resultado esperado

Fatura lançada com NF-e (modelo 55) a enviar, com frete, seguro e outras despesas informados na linha e ICMS de 99,00 sobre a base de 550,00. O total da nota é 550,00. A transmissão à SEFAZ é o cenário Transmitir a NF-e e acompanhar a autorização. Com XML e DANFE da mesma chave de acesso, gerados pelo Odoo.

Se houver erro

  • A aba Outros não deixa informar frete. O pedido já foi confirmado e o item está bloqueado para edição. Volte a cotação para rascunho ou crie novo pedido antes de confirmar.

  • O campo Valor do Desconto está bloqueado. O usuário não pertence ao grupo de desconto por valor da localização. Peça ao administrador o grupo Desconto por valor, ou aplique o desconto na lista de preços.

Módulos usados

Também usa: l10n_br_sale, l10n_br_sale_stock, l10n_br_nfe. Os valores do exemplo foram conferidos automaticamente na execução gravada; a conferência não substitui a validação do contador da sua empresa.