Odoo CRM — Mais oportunidades fechadas, menos planilha
Pipeline visual com IA, previsão de receita e zero planilha
Pipeline visual em Kanban, priorização de leads com IA, previsão de receita em tempo real e cotação em poucos cliques. E-mail, WhatsApp, chat, SMS e telefonia integrados ao histórico do cliente — sem trocar de sistema, sem retrabalho.
Por que Odoo CRM?
Resultados reais que nossos clientes alcançam.
Previsão de receita em tempo real
Cada fase do funil mostra a receita esperada com base em probabilidade e histórico. Dashboards prontos para a diretoria — sem fechar planilha no fim do mês.
IA prioriza os leads certos
Lead scoring automático destaca quem tem maior chance de fechar. O time foca em quem traz resultado, não em quem chegou primeiro.
Atividades e atribuição automáticas
Próxima ligação, e-mail, reunião e cotação são agendados automaticamente. Distribuição de leads por equipe, território ou regra de negócio.
Tudo conectado ao ERP
Lead vira oportunidade, oportunidade vira cotação, cotação vira pedido e nota fiscal — em um único fluxo. Cliente cadastrado uma vez, histórico completo em qualquer área.
Funcionalidades
O que está incluído neste módulo.
Pipeline visual em Kanban
Arraste oportunidades entre fases personalizáveis. Visão por equipe, vendedor, segmento ou produto. Filtros salvos e dashboards prontos sem TI.
Lead scoring com IA
Pontuação automática por engajamento, perfil e histórico. Os leads quentes sobem para o topo da fila do vendedor.
Distribuição automática de leads
Round-robin, por território, por carteira ou por regra customizada. Leads não dormem na caixa de entrada — são atribuídos no segundo em que chegam.
Probabilidade fixa por fase
Defina probabilidade padrão para cada fase do funil. Forecasts mais previsíveis e métricas comparáveis entre vendedores.
Múltiplos times por fase
A mesma fase pode ter critérios diferentes para times diferentes (B2B, B2C, key accounts). Funil único na visão da diretoria, regras específicas na operação.
Motivos de vitória e perda
Registre por que ganhou e por que perdeu. Relatórios mostram concorrentes, objeções e padrões — input direto para marketing e produto.
Cotação direta da oportunidade
Linhas de produto já podem ser anexadas ao lead. Quando vira oportunidade, a cotação sai pronta — sem redigitar o pedido.
Conversão para projeto e tarefa
Oportunidade ganha pode disparar projeto, tarefas iniciais e onboarding automaticamente. Vendas e operação no mesmo trilho.
Histórico de ligações e atendimentos
Resultado da chamada, resumos predefinidos, próximo passo agendado. Reclamações (claims) com tipo, prazo e responsável atreladas ao cliente.
E-mail, WhatsApp, chat, SMS e VoIP
Conversa nativa por todos os canais dentro da ficha do cliente. Toda mensagem fica no histórico — passagem de bastão sem perda de contexto.
Indústria e segmentação por lead
Classifique leads por segmento, porte e região. Campanhas de marketing e relatórios automaticamente segmentados.
Relatórios e análises
Funil, taxa de conversão por fase, ciclo médio de venda, receita por vendedor, motivos de perda. Dashboards configuráveis pelo próprio time comercial.
Integrações nativas
Odoo CRM se conecta nativamente com outros módulos do Odoo — sem integração externa.
Por que implementar com a KMEE
A KMEE implementa o Odoo CRM combinando o produto nativo do fabricante com extensões maduras de mercado para distribuição automática de leads, múltiplos times por fase, probabilidade fixa, motivos de vitória/perda, código sequencial de oportunidades e conversão direta para projeto. Conectamos o CRM à localização fiscal brasileira, ao financeiro e ao WhatsApp Business — referência em Odoo no Brasil há mais de 14 anos.
Para quem é
Cenários onde este módulo gera mais valor.
Vendas B2B e consultoria
Ciclos longos com múltiplos contatos por conta, propostas customizadas e previsão de receita acurada para a diretoria.
Inside sales e SDR
Filas de leads com distribuição automática, cadência de atividades, métricas de atividade por vendedor e ramp-up de novos SDRs.
E-commerce e varejo omnichannel
Leads de site, WhatsApp, chat e marketplace caem no mesmo funil. Atribuição automática por loja ou região.
Pós-venda e contas-chave
Carteira de clientes ativos, oportunidades de upsell/cross-sell, reclamações com SLA e histórico unificado de relacionamento.
Perguntas Frequentes
Quanto tempo leva para implantar o CRM?
Uma implantação focada em CRM (importação de base, definição de funil, regras de atribuição, integração com e-mail e WhatsApp e treinamento) costuma rodar entre 4 e 8 semanas, conforme volume de dados legados e número de equipes envolvidas.
É possível migrar dados de outro CRM?
Sim. Migramos contatos, contas, oportunidades em aberto, histórico de atividades e e-mails de Salesforce, HubSpot, Pipedrive, RD Station e planilhas. A KMEE faz o de-para de campos e a higienização da base.
O CRM integra com WhatsApp e telefonia?
Sim. Mensagens de WhatsApp Business e ligações VoIP ficam no histórico da oportunidade e do cliente. Resultado, resumo e próximo passo são registrados em poucos cliques.
Consigo previsão de receita confiável?
Sim. Probabilidade fixa por fase, motivos de perda obrigatórios e dashboards de funil tornam o forecast comparável entre vendedores e auditável pela diretoria.
O CRM já vem com a NF-e brasileira?
O CRM em si não emite nota — ele vira cotação no Odoo Sales, que aciona o financeiro e a NF-e via localização fiscal brasileira mantida pela KMEE. Tudo no mesmo banco de dados, sem integração externa.
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